5月26日,融创中国控股有限公司(01918.HK)发布消息指出,其涉及约95.5亿美元的海外债务重组计划,目前已有大约82%的票据持有人提交了加入重组支持协议的文件。同时,对于整体债务而言,大约有64%的债权人已经提交了加入重组支持协议的文件。此外,还有一些债权人正在按照加入重组支持协议的流程进行操作。
债务重组领域的专家指出,鉴于目前正进行支持协议签署流程的债权人数量众多,预计在基础同意费截止日期前,同意的比例将会显著上升,因此重组方案的顺利通过几乎不存在疑问。
上述人士进一步阐述,融创的海外债务重组计划之所以得到了债权方、市场及业界的广泛认同,关键在于它构建了一个多方共利、互惠共赢的联合体,方案设计新颖且具备较强的可操作性。目前,该方案在较短周期内已获得较高的赞同比例,这有望吸引更多债权人加入到支持债务重组的行列中。
根据融创的重组计划,债权人可选择将债务全额转换为股份,以此实现短期内退出并提前获取资金流动性,同时也有机会长期持有股份,分享公司股票未来增值的收益。此举还将助力融创成为首个境外债务基本归零的大型房地产企业,为公司的经营复苏奠定坚实的基础。
融创在公告中向境外债权人的广泛支持表示了深切的感激,同时诚挚地邀请尚未参与重组支持协议的债权人加入,任何在香港时间6月6日下午五点之前加入该协议的债权人,将享有债务本金总额0.5%的初始同意费用,这一费用将以新发行的强制可转换债券的形式发放。