随着5月15日美国政府即将推行《AI扩散出口管制框架》的日子日益临近，英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）换下了他标志性的皮衣，换上了正式的西服。在这种情况下，他不得不将“中国”作为一张重要牌局，目的是为了确保英伟达的AI芯片能够顺利进入价值高达3600亿人民币的中国AI市场。
4月底，黄仁勋风尘仆仆抵达我国，在华停留短短48小时，致力于稳定我国市场情绪。他指出，美国对芯片的出口管制措施已对英伟达的业务造成了显著影响。尽管如此，英伟达仍将致力于调整产品体系，确保其符合监管要求，并承诺将毫不动摇地致力于服务我国市场。
再者，英伟达增强了对美国的投资力度，黄仁勋公开承诺在未来四年内对美国投入高达5000亿美元的巨资，以实现本土化芯片生产。在4月30日举办的“投资美国”百日庆典上，黄仁勋也对美国总统特朗普的领导才能和经济策略给予了高度评价，并宣布下一代英伟达的芯片技术将全面在美国本土研发和生产。
外界消息并未停歇。据多份报道透露，H20芯片被禁售之后，英伟达正在加速研发一款符合美国出口规定的针对中国的“特供版”AI芯片，并且已通知阿里、字节、腾讯等国内企业，预计最迟今年6月即可实现量产并投入市场。然而，美国议员们计划提出新的方案和法案，以监管英伟达AI芯片的销售去向。
最后，黄仁勋再度向美国喊话“别禁我”。
在众议院外交事务委员会的听证会上，他明确指出，一旦AI扩散规则15号得以实施，且未经历“重大”的调整，英伟达将不得不退出其他市场。此外，他还要求该公司公开发表对Anthropic在芯片出口情况上夸大其词的批评。黄仁勋着重指出，华为堪称全球最顶尖的科技企业之一，近年来实现了显著的发展，尤其在计算领域展现出卓越的实力，同时在网络技术及软件能力上也表现出令人惊叹的水平。中国的人工智能发展紧随美国，全球超过一半的AI研究人员都是中国人。
5月7日，黄仁勋再次强调，中国市场规模庞大，预计在未来两三年乃至更长时间里，中国人工智能领域的市场规模将突破500亿美元（相当于约3600亿元人民币）。对于一家美国企业而言，若无法应对这一挑战，无疑将造成巨大的损失。这不仅意味着收入的减少，税收的降低，还意味着在美国国内将失去大量就业岗位。
路透社和彭博社的最新消息显示，特朗普预计将在次日宣布撤销拜登总统签署的《人工智能扩散出口管制框架》。他计划重新制定AI出口的相关规定，并取消现有的“三级体系”AI芯片出口限制。此外，特朗普在5月13日至16日访问阿联酋期间，很可能宣布启动关于双边AI芯片协议的谈判工作。
美国商务部工业与安全局的发言人指出，拜登提出的AI规则过于繁复，且官僚气息浓厚，这可能会对美国的创新造成阻碍。为此，我们将推行一项更为简化的规则，旨在激发美国的创新活力，并巩固美国在人工智能领域的领先地位。
伯恩斯坦研究（Bernstein Research）的芯片分析师Stacy Rasgon对此表示，美国的这些限制举措显得极其不明智。他进一步强调，若英伟达无法在中国展开竞争，这无疑将造成极大的遗憾。他比喻说：“若英伟达无法在中国开展业务，那么我们实际上是在将中国的AI市场毫无保留地让给了华为。”
显而易见，在拜登和雷蒙多均不在场的情况下，即便特朗普亲自驾临，黄仁勋也决意不放弃手中价值3600亿的中国市场这块“肥肉”，更不会重蹈“猫捉老鼠”的覆辙，以免对美国政府对英伟达业务的巨大影响进一步扩大。
5月8日，英伟达的发言人作出最新表态：“我们对于特朗普政府在人工智能政策领域的领导作用以及新的发展方向表示欢迎。随着《AI扩散规则》的废除，美国将迎来一个千载难逢的机遇，有望引领下一场工业革命。这将有助于创造高薪的美国就业岗位，构建新的基础设施，同时也有助于缓解贸易逆差。”
中美AI格局变了，黄仁勋警告美国“丢不掉”1300亿大蛋糕
大约三年前，英伟达面临了全球性的物价上涨，美国经济陷入衰退，同时，消费者对电子产品的购买意愿也在减弱。
2022年末，GPT的问世点燃了全球对人工智能的狂热，为英伟达以及美国的AI企业带来了丰厚的商业机遇。与此同时，尽管中国AI领域正面临“亏损严重、投资成本高昂、难以实现盈利”等多重困境，业界仍在积极努力，力求迎头赶上OpenAI的大型模型。
现在，中美在人工智能领域的格局已发生显著转变：人们纷纷热议DeepSeek等中国AI应用如何改变我们的工作和生活；国产电动汽车在街头飞驰，自动驾驶技术已从理论走向实践；我国制造的人形机器人在春晚舞台上翩翩起舞，挥动手帕，宇树科技也因此一夜成名。
显而易见，从杭州的“六小龙”到所谓的上海的“北斗七星”，我国在众多技术领域中与美国并驾齐驱，甚至在某些方面超越了对方，特别是在人工智能这一尖端领域。
华尔街日报指出，中美两国在尖端制造技术领域的差距正在逐渐减小。而纽约时报在5月7日的报道中更进一步强调，中国与美国在时代发展上的差距已经宣告结束。
这场争夺未来科技领导权的竞争——它将直接影响到全球的领导格局——我们务必打破美国始终占据优势的固有观念。据《纽约时报》报道。
英伟达面临的情况是，中美在AI领域的格局变动将对其AI芯片的销量产生影响，特别是考虑到华为的AI产品性能已接近H100等，这为AI推理算力提供了更广阔的应用前景。
财务报告揭示，至2024年1月结束的财年，英伟达在中国的年度收入达到了171.08亿美元，换算成人民币约为1235亿元，这一数字创下了历史新高，较上一财年的103.06亿美元实现了66%的显著增长。
在2025财年，英伟达的营收中，有53%的份额来自于美国之外的区域；其中，中国地区为英伟达贡献了第二大销售额，占比13%；紧随其后的是美国，其收入占比达到47%，位居第一。
今年四月上旬，英伟达对外公布，美国政府下令禁止英伟达在无限期内向中国销售H20芯片，此举措预计将使英伟达遭受大约55亿美元的季度收入损失，折合人民币约400亿元。彭博的估算显示，由于H20无法向我国销售，英伟达今年可能因此遭受140亿至180亿美元的损失，相当于人民币1300亿元。此外，阿里、腾讯、字节等大型企业也不再采购英伟达推出的新一代AI芯片，这对英伟达的长期发展产生了重大影响。
自年初以来，英伟达的股价跌幅已超过15%，其市值损失亦已超过一亿元人民币。
尽管黄仁勋平日里鲜少与政治官员有所往来，且远离政治事务，然而随着《AI扩散规则》的执行日期日益临近，他不得不作出决定，与现任美国总统特朗普进行沟通，同时向负责执行的美国商务部发出呼吁，期望该规则能够被搁置实施。
5月7日，黄仁勋在多场会议中详尽地表达了他对美国与我国在人工智能领域的相互联系的看法。
极端而言，我们必须保证AI技术仅服务于我国盟友，防止其使用权被那些可能将其应用于军事目的的个人所掌握，这些举措均旨在维护经济与国家的安全。这种观点的错误之处在于，没有任何一个政府，尤其是我们敌对国家的政府，会因军事需求而受限于其国家所拥有的计算能力，而且几乎所有的国家都已装备了数百万颗英伟达的芯片。”黄仁勋这样说道。
黄仁勋指出，中国的人工智能芯片市场预计在不久的将来将突破500亿美元的规模，这一数字使得美国企业能否成功进入该市场变得尤为关键。若错过这一市场，无疑将造成巨大的损失，甚至可能导致整个中国AI市场被华为等企业所占据。
我们之所以选择出口这项技术，是因为我们立志于构建全球领先的AI系统。美国的标准在全球范围内得到广泛应用，我们的AI生态系统将以此为基础，而非依赖他人的标准。在这个过程中，我们并非孤立无援。英伟达目前位居全球行业之巅，然而，若我国企业缺席或未投身于某一特定领域，甚至全面退出该领域，其他企业如华为等定将填补空缺，该公司实力非凡。作为全球科技巨头之一，华为必然会涉足其中。因此，我们此举的合理性在于，我们旨在夺取市场份额，制定国际标准，并确保人工智能的发展基于我国的技术基础。”黄仁勋如此说道。
黄仁勋明确指出，中国AI产业的价值高达500亿美元，这对美国经济至关重要，能够进一步促进美国就业岗位的增加，并推动美国技术发展。
极为关键的是，在面临无法向中国出口的困境时，中国市场的庞大不容忽视。数年之后，其市场规模预计将接近500亿美元。我们未能触及的市场潜力同样巨大。想象一下，500亿美元，这不仅仅是一个数字，它相当于整个波音公司，而非单架飞机，这是我们所能够把握的商机。带回税收，创造就业机会，进一步推进我们的技术。”黄仁勋称。
黄仁勋在The Hill & Valley Forum会议上阐述，英伟达见证了三次重大计算机变革：从个人电脑革命起步，继而步入互联网时代，最终迈向移动互联网。如今，我们正站在人工智能时代的新起点，英伟达计划在每一次转型中保持其繁荣发展。他强调，企业若想适应不断变化的环境，深刻理解其变化趋势是至关重要的。
当前，我们正处在所谓的推理人工智能时代，这一时代背景下，我们得以创造出一种名为代理人工智能的数字化机器人。这些机器人具备自主行动的能力，并能领会所赋予的任务。它们能够学习新知、阅读信息，并熟练运用计算器、网页浏览器以及电子表格等工具，从而帮助我们完成各种任务。这些任务可能包括利用SAP系统执行的供应链操作，亦或是通过Workday系统实施的人力资源管理。本质上，这些智能代理实际上是数字化的劳动力机器人。黄仁勋指出，技术的应用领域正在不断拓展。
黄仁勋着重指出，英伟达计划运用最前沿的自动化技术来构建这些工厂，此举旨在协助人类解决全球性劳动力短缺的严峻挑战。
即将到来的浪潮将给全球最大的产业带来福祉，这需要我们掌握基础理论，诸如物理法则、摩擦效应、惯性原理以及因果联系。在不久的将来，我们将成为引领生物劳动力和数字劳动力发展的新一代首席执行官。我们的人力资源团队将专注于生物劳动力的管理，而我们的信息技术部门则将转变为负责满足代理人工智能人力资源需求的部门。黄仁勋表示，若以我所阐述的视角与框架审视人工智能，会发现每一层级都蕴含着各自的挑战与机遇。在这些层级中，所谓的“游戏规则”也呈现出微妙的差异。
如今看来，黄仁勋似乎赌对了。
美国商务部未执行《AI扩散规则》的消息传来，芯片行业股价应声上涨。其中，英伟达股价上涨了3.1%，而费城半导体指数也同步上涨了1.7%。
特朗普废弃美国史上“最强AI芯片禁令”，但仍会加征芯片关税
特朗普上任100多天后，启动修改AI芯片出口管制。
5月8日，美国商务部宣布，特朗普政府拟撤销拜登政府时期对高端人工智能芯片出口的禁令。据彭博社消息，在新的规定出台前，商务部将持续对芯片出口实施严格监管。一名知情人士透露，取消“AI扩散规则”的措施之一，便是加强对向中国等国家转售芯片的国家（如马来西亚和泰国）的芯片出口控制。
美国商务部官员表示，拜登所提出的AI相关规制显得过于繁复，带有浓厚的官僚色彩，这将可能对美国的创新能力造成一定的阻碍。
今年一月份，当时的美国总统拜登颁布了《AI扩散出口管制框架》这一政策，其中对驱动AI计算数据中心所需的芯片实施了“三级许可体系”，旨在对各国及地区获取高端AI芯片的数量进行管控。
一级名单涵盖了包括七国集团成员国在内的约18个国家与地区，如澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰及爱尔兰等，这些地区和国家将不受任何形式的限制。
第二级涵盖了新加坡、以色列、沙特阿拉伯以及阿联酋等大约120个国家，针对这些国家，若出口量超出规定限额，将面临数量上的限制以及需获得相应许可的约束。
第三级名单涵盖了包括中国、伊朗、俄罗斯以及朝鲜在内的多个国家和地区，实际上，美国企业将无法向这些国家进行产品出口。
据消息，自5月15日开始，企业将遵循相应的约束措施。拜登此举初衷在于确保最尖端的计算资源掌握在美国及其盟友手中，然而，该规定的公布引发了包括英伟达和甲骨文在内的多家美国科技企业及行业人士的质疑与反对。
据内部消息人士披露，特朗普执政团队在“AI传播规范”于5月15日正式实施后，不会立即强制实施该规定，然而，是否取消该规定的最终决定尚未明朗。在此期间，特朗普政府正积极倡导一项旨在强化对海外AI芯片监管的新规定，他们正考虑摒弃现行的“分级许可体系”，转而采用基于政府间协议的“全球许可体系”。
彭博的分析指出，芯片管控或许最终会被特朗普用作贸易谈判的策略。阿联酋已经承诺，在未来十年内，将向美国的技术和基础设施领域投资总计1.4万亿美元。在特朗普于5月13日至16日的中东之行中，访问阿联酋期间，他可能宣布放宽对阿联酋AI芯片出口的限制。
值得一提的是，美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）曾经表示，他期望在贸易谈判中引入出口管制的议题，同时他也有可能对《芯片法案》的拨款进行干预。
Stacy Rasgon评价说，这个消息带来了正面影响，他认为这一举措“现阶段看来是个好事情”，同时，这一政策调整也消除了部分短期的不确定性。然而，他对于用什么来替代这些不确定性表示了疑问。
今年四月，特朗普宣布对众多国家提高关税，紧接着，面对市场的波动，美国政府向多数国家发布了为期九十天的关税暂缓令，旨在让各国有机会就贸易协定展开谈判。不过，中国并未被纳入这一关税暂缓令的范畴，反而遭遇了高达145%的额外关税，这一举措迫使中国实施反击，对从美国进口的商品征收了125%的报复性关税。
美国海关及边境保护局已发布通告，明确指出包括智能手机、笔记本电脑、太阳能板、平板电视屏幕以及基于半导体的存储设备在内的关键电子产品，将不会受到4月2日宣布的关税措施的影响。这一政策意味着上述产品将免于承担针对中国进口商品所征收的重税，同时也不会遭遇特朗普总统所规定的全球10%统一关税税率。
联邦通知显示，Howard Lutnick正在进行一项评估，他关注的是进口半导体、半导体制造设备以及相关衍生产品对国家安全的潜在影响。这一评估工作是根据《贸易扩展法》第232条的规定进行的。然而，截至5月7日晚上，收到的回应仅有43份，这一数字与之前铜和木材贸易调查时收到的数百份回复相比，显得相形见绌。在结束征询公众意见后，特朗普政府近日可能公布调查结果。
卢特尼克在Foxnews节目中近期发声，指出尽管美国在发明和技术领域处于世界领先地位，却通过贸易逆差的方式滋养了全球。美国市场对外敞开，而外国却对美关上了大门。他质疑道：“为何AI芯片必须要在亚洲制造？难道不能在美国完成生产吗？”
卢特尼克倡导，企业需在美国增设更多芯片制造工厂，以此促使美国国内生产总值超越其他国度。他坚信，特朗普的关税政策将产生一个正面效应：推动美国“制造业复兴”，进而为未来三代美国人提供工厂工作岗位，借助自动化机器人的劳动力来扩充工厂的就业机会。
这预示着，特朗普有可能在不久的将来宣布对进口芯片实施25%至100%不等的额外关税。若这些新关税以“芯片产地”作为征收标准，或许会促使部分生产环节迁回美国，对包括台积电在内的半导体产业链带来巨大冲击，同时也会对全球供应链造成一定的混乱。
TD Cowen的分析师指出，美国政府最早于7月份可能对半导体产品实施高达25%的关税。目前，关于这些关税的具体执行方式尚不明确，原因在于大部分芯片是以成品形态进入美国的，比如服务器和智能手机等。
即将推行的芯片进口关税政策，德国的芯片制造设备供应商Suss MicroTec公司的高层管理人员Burkhardt Frick指出，这样的关税政策可能会对芯片行业的供应链造成破坏，提升生产成本，甚至可能诱发经济衰退。即便这90天的暂缓实施只是暂时的推迟，但现实中的两大势力依然在相互挑衅。在我看来，没有人能够从这一过程中获得好处。这本质上是一场双方都无法赢的游戏。”
Burkhardt Frick指出，尽管国际贸易环境充满变数，人工智能的需求却持续旺盛。目前，公司正在处理2024年接收的订单。然而，关税和出口管制可能对行业长期依赖的供应链构成威胁，并可能导致消费者支付更高的价格。“显然，全球经济衰退对任何一方都不利，这也是大家普遍关心的问题。”
如今，芯片半导体行业正面临特朗普关税政策的考验。
你愿意投入3000美元乃至更高的价格来购买一部iPhone吗？毕竟，这就是它的后果，尽管它不过是一件商品，却足以对整个行业产生深远影响，弗里克如此表示。“这很可能会导致全球经济陷入衰退，而我认为，没有人愿意看到这样的局面发生。”
普华永道美国半导体业务的主管斯科特·阿尔马西指出，芯片关税的引入很可能会提升医疗器械制造商的投入成本。鉴于医疗器械制造商通常需要较长的规划周期以及严格的成本控制，企业可能难以迅速将这些成本转嫁给消费者。特别是对于严重依赖先进芯片的医疗诊断设备，成本的影响可能会非常显著。
中国外交部对于特朗普实施的滥用关税政策，多次表达强烈的不满，指出美国以诸多理由对包括我国在内的众多贸易伙伴国滥用关税，这一行为严重侵犯了各国的合法权益，严重违背了世界贸易组织的规章，严重破坏了基于规则的多边贸易体系，对全球经济秩序的稳定造成了严重冲击。对此，我国政府表示了坚决的谴责，并坚定地表示反对。
5月8日，外交部发言人林剑强调，美方近期频繁表达出与中方进行谈判的意愿。此次会谈是响应美方的请求而举行的。然而，中方坚决反对美国滥用关税的做法，对此立场未曾改变。与此同时，我们已多次表明，中方对对话持开放态度。但必须明确，任何对话都应建立在平等、尊重和互惠的原则之上。任何形式的压力或胁迫对中国来说都是无效的。中方将坚定维护自身的正当利益，维护国际的公平正义。”
（本文首发于钛媒体App，作者｜林志佳）
