注：中交投资是一家在园区业务领域布局全国的央企平台，本文将其归类为工业地产开发商。
2.2 主要标题解读
（1）联东在苏州、西安、哈尔滨三地收购土地194亩
今年3月，联东集团相继取得苏州、西安、哈尔滨三块工业用地，共计194亩。
3月1日，联东旗下子公司竞得苏州市姑苏区53亩工业用地，容积率2.8≤≤3.0。该地块是姑苏区今年出让的首块M0新增工业用地，项目建成后3年内累计经济贡献不低于2亿元，须由全国前10名的产业园区运营商运营，并承诺引入1家上市公司、不少于10家高新技术企业。据了解，联东平江新城项目建设规模约10万平方米，总投资不低于5亿元，计划今年开工，2026年底竣工，项目建成后将重点引进生命健康、人工智能等领域优质企业。
3月5日，联东旗下子公司在西安市高陵区竞得73亩工业用地，容积率1.5，该地块将用于建设联东U谷高陵科技创新谷。据悉，联东高陵项目总建筑面积4.1万平方米，拟建设9栋高端标准化厂房。项目以“电子信息、高端装备制造、汽车核心零部件”为主导产业，打造集生产制造、中试成果转化、生产企业总部、生产配套功能于一体的产业综合体项目。项目已完成地面清场工作，目前正在施工，正在进行水电施工。
3月12日，联东旗下子公司斩获哈尔滨市南岗区68亩工业用地，该地块容积率不低于1.12，该地块将用于建设联东U谷南岗智能科技园项目。据悉，联东南岗项目是南岗区引进的产业重资产、平台载体项目，项目以新一代信息技术、先进新材料、新能源、节能环保、智能制造等为主导产业。
3月初，联东申请公募REITs。招股书信息显示，截至2023年底，联东已在全国94个城市布局526个产业园区，其中90%项目在一二线重点城市。本月，联东依然以一二线重点城市为主，本月拿地的苏州、西安、哈尔滨均为联东此前重点布局的城市。苏州是联东2017年进入的市场，2017年至今，联东陆续投资建设了苏州工业园区双创中心、木渎精密制造产业园、甪直国际企业港、胥口科技智能产业园、昆山高新区国际科技创新园等十余个产业园区；西安这一领域近两年也受到业界高度关注。此前，联东已在西安布局联东U谷沣西科创谷、联东U谷沣西科创中心、联东U谷沣泾科创谷三个项目，并签约联东U谷·西安金融数字产业园、联东U谷·雁塔网络安全智造谷两个项目。万阳也在去年11月签约西咸万阳创新城项目、万阳灞桥创新城项目两个项目，有意进军西安；哈尔滨是2021年进入的市场。2021年8月，联东在哈尔滨的首个项目——联东U谷·香坊科创谷启动后，联东已相继在松北区、南岗区、道里区完成布局。
（2）万洋进军成都，取得温州土地14亩
3月21日，万阳子公司以总价458万元，成交均价33万元/亩，拿下温州泰顺14亩工业用地。投资监管协议要求，该土地分售给厂房面积不低于500平方米的小微企业，销售均价不超过2900元/平方米，最高销售价不超过1000元/平方米，最高租金不超过25元/平方米·月。该块土地将用于建设浙江（泰顺）万阳创新城。
此外，除了拍卖市场，据悉，万洋已于3月份通过司法拍卖进入成都市场。3月20日，万洋在成都市龙泉驿区注册成立了成都万德悦洋商业运营管理有限公司。结合近期司法拍卖市场的拍卖信息，万洋此次拿下的土地很可能是3月22日出让的位于成都市龙泉驿区益都大道中路343号的两块工业用地，共计256亩，成交价1.62亿元，成交均价为每亩63.5万元。
图片：万阳成都土地退市海报
图：3月20日万洋成都项目公司注册成立（左），成都市龙泉驿区益都大道中路343号两块工业用地拍卖成交信息
温州是万洋的大本营，除了此次退市的地块，万洋此前在温州布局的项目还有温州万洋科技城、浙江（平阳）万洋创新城、圣诺万洋创新城、浙江（苍南）万洋创新城等。由于成都市场此前禁止分拆销售，万洋尚未布局。去年11月成都放开分拆销售后，工业地产商开始进入成都市场。去年12月，中南高科与成都市青白江区签约“中南高科·成都青白江智能制造企业港”项目。今年2月，悦浦已将位于成都天府新区的悦浦科技·天府创新中心项目退市。3月，万洋通过司法拍卖进入成都市场。
（3）长顺创谷取得南通土地148亩
3月3日，长顺创谷以4076万元成功竞得南通如东工业用地148亩，容积率2≤4，该土地将用于建设长顺创谷（如东）智能制造产业园。
据悉，长顺创谷（如东）智能制造产业园位于如东经济开发区核心，属上海一小时交通圈辐射范围内的长三角核心区。项目总规划占地面积140亩，投资面积约20万平方米。项目紧紧围绕如东开发区产业发展定位和优势，以标准厂房为主业，以智能制造、高端装备、电子信息、汽车零部件为主导产业。同时规划专门的可定制区域，可根据企业发展规划和生产需求进行定制。
长顺创谷项目布局以长三角为中心，目前已在张家港、泰兴、泰州、宜兴、靖江、南通、湖北武汉、福建泉州、安徽滁州、河南郑州等城市建设十余个园区项目，包括长顺创谷（张家港）高端智能制造产业园、长顺创谷（泰兴）健康智慧产业园、长顺创谷（泰州）健康智慧产业园、长顺创谷（宜兴）智慧产业园等。南通是长顺创谷的重点布局区域。除了此次退市的地块，长顺创谷在去年10月还把位于南通通州湾的长顺创谷（南通）智能制造产业园项目退市。
（4）中业慧谷与青岛晶控共同收购盐城土地132亩
3月8日，中业慧谷与青岛精控合资公司拿下盐城亭湖131.7亩核心区工业建设用地，拟投资逾10亿元打造机器人制造谷项目。
据了解，盐城机器人制造谷由青岛精控集团和中业慧谷集团共同投资开发。项目位于盐城市亭湖核心产业区，首期总投资约10亿元哈尔滨众成钢结构公司，占地131.7亩，建筑面积约11万平方米，由83栋标准厂房和1栋综合办公楼组成。项目以产业实体打造和实体企业招商为主哈尔滨众成钢结构公司，紧紧围绕园区主题，打造集研发、生产、销售、物流、办公配套为一体的机器人产业全链条基地。
中业慧谷科技集团1999年创立于南京，是一家集工业、工业地产开发运营为一体的具有工业背景的集团公司。2006年集团开始进军工业地产领域，相继在南京、昆山、淮安、镇江、徐州等地投资运营了中业慧谷智能制造产业园、中业慧谷淮安科技园、苏州创智云谷产业园、中业慧谷麒麟科技创新一号产业园、淮安国家高新区软件园、镇江科技产业园、中业慧谷中国安防谷等一系列产业园区。2023年，中业慧谷入驻盐城，签约中业慧谷盐城绿色低碳产业园。此次中业慧谷加码投资，在盐城再出手。
（5）嘉海制品在贵阳取得104亩土地
3月7日，嘉海实业发展旗下子公司竞得贵阳市乌当区104亩工业用地，该地块拟用于建设嘉海贵阳智能制造产业园一期工程。
据了解，该项目总投资15亿元，用地面积约250亩，位于观山湖区现代制造业产业园北部。拟建设标准厂房25万平方米（含部分配套建筑），其中一期占地约103.7亩，建筑面积约10万平方米，拟建设三层框架标准厂房、单层大跨度钢结构厂房、多层厂房、特殊定制厂房等不同类型的花园式厂房，面积约1000-10000m²，可分割转让出售。项目定位为新型工业用地（工业用地），以“汽车制造业、电子信息制造业、智能装备制造”为主攻方向，拟引进电子元器件、汽车零部件制造、高性能新材料等细分行业优质企业。
贵阳是嘉海实业发展在西南落地的首个城市，嘉海贵阳智能制造产业园（观山湖片区）是继贵阳嘉海空港产业园（位于双龙临空经济区）之后，嘉海实业发展集团在贵阳布局的第二个产业园项目。近年来，贵阳市场也备受产业地产商关注，嘉海集团、联东集团、中国电子光谷等一批品牌产业地产商纷纷入驻贵阳。
（6）中原汇创在昆山、南京拿地116亩
3月份，中源慧创相继拿下昆山、南京两块共计116亩的工业用地。
3月8日，中原慧创斩获苏州昆山81亩工业用地，该地块容积率不低于2.5，该地块将用于建设中原亿达（昆山）半导体产业园项目。该园区是昆山首个定位为新兴半导体产业集群的综合性园区，主要引进和聚集芯片加工、半导体封测等半导体产业企业。
3月13日，中原汇创拿下南京溧水35亩工业用地，自有持地比例50%，若园区亩均税收达到60万元/亩，厂房可售面积可达70%。已签订意向书的土地主承包项目为杭州亿隆数智项目，规划面积1.39万平方米（主承包项目总面积占工业建筑面积不低于30%），将用于建设中原汇创新能源汽车零部件产业园。
浙江中源汇创总部位于杭州，公司重点布局长三角、珠三角等中小型制造企业发达地区。截至目前，中源汇创已建设运营江苏靖江汇创家居产业园、江苏溧阳汇创科技产业园、中源汇创（江阴）科技产业园、汇创（宜兴）国际智能制造产业园项目、吉大汇创新材料产业园（青岛）、中源汇创（扬中）科技产业园、中源汇创（上海）高新技术产业园等数十个园区。近几个月，中源汇创加快了海外投资扩张步伐，去年12月中源汇创在常州拿地100亩工业用地，3月又在昆山、南京拿地。
（7）上元控股收购石家庄75亩土地
3月26日，上源控股子公司竞得石家庄市栾城区75亩工业用地，将用于建设京津冀无人机产业示范基地。
据了解，京津冀无人机产业示范基地项目重点布局无人机、通用航空产业、智能网联、微电子信息、高端智能制造、大数据信息服务及上下游产业链，旨在打造集总部经济、科技研发、智能制造、生产生活配套于一体的标杆性综合园区。
上源控股集团以产业综合体、总部基地产品为主，目前已在长三角、珠三角、成渝经济圈等15个省市建设开发了广阳上源工业港、湘潭上源工业港、宣城上源工业港、重庆智慧产业研发城、鹿泉上源工业港、三河上源工业港、武汉上源中创云谷、芜湖上源中江科技园、利津上源工业港、缙云开发区上源工业港、滨海（滨海食品医药园）、温州上源工业港、绍兴上源工业港、南浔上源工业港等项目。除已摘牌地块外，上源控股还在石家庄布局了鹿泉上源工业港、栾城上源工业港等项目。
（8）中交投在郑州取得61亩土地
3月，中交投子公司竞得郑州高新区61亩工业用地，该地块容积率不低于1，固定资产投资强度≥810万元/亩；年产值≥1000万元/亩；年单位土地税费≥50万元/亩。
中交城建投资有限公司旗下中交城建投资有限公司聚焦粤港澳大湾区、杭州湾、长江经济带核心区域。截至目前，中交城建投资已在全国布局顺德（伦教）中交智能制造科创云走廊、宁波（奉化）中交亿利科创云走廊、上海（华新）中交数字智能制造产业园、杭州（富阳）中交智能物联网科技园、广州（中信）中交智能制造科创云走廊、佛山（禅城）中交城建亿利科创云走廊等9个产业园区，作业面积达188万平方米。近期，中交城建在土地市场也表现活跃，2月份，中交城建接连拿下广州、上海两个核心一线城市两幅工业用地地块。今年3月，中交投资拿下郑州土地。
（9）万马实业发展有限公司收购湖州市德清县54亩土地
3月1日，万马实业发展旗下子公司成功竞得湖州市德清玉叶镇工业用地54亩，容积率2.5≤≤3.5，该地块将用于建设万马（玉叶）荣航智能制造产业园项目。
据了解，万马（鱼跃）荣航智能制造产业园位于湖州市德清县鱼跃镇，毗邻杭州市临平区，距杭州地铁龙安站仅5公里，地理位置优越。项目总占地面积约400亩，其中一期占地约90亩，规划总建筑面积约17万平方米。项目拟建设24栋多层厂房、4栋高层厂房。
万马集团成立于1989年，总部位于浙江杭州。2018年，万马因需新建电气机械制造生产线，首次在湖州尝试开发运营工业园。依托自身产业和产业经验，聚焦高端装备制造，吸引上下游产业，成功打造万马（湖州）智能制造园。此后，万马继续深耕长三角，布局珠三角。目前，正在开发运营万马青山湖创新园、万马（湖州）智能制造产业园、中节能·万马（湖州）智谷产业园、万马（南太湖）智能制造产业园、万马（德清）智能制造产业园、万马（宁波）医疗器械智能制造产业园、万马（佛山）智能制造产业园、万马（鱼跃）智能制造产业园、万马（淮海）智能制造产业园等10余个园区，总运营面积逾260万平方米。
（10）银丰实业投资取得芜湖弋江区50亩土地
3月12日，银丰工投子公司以总价1416万元拿下芜湖三山经济开发区50亩工业用地，该地块容积率不低于1.8，主导产业占用的标准厂房面积不低于总厂房面积的60%。
银丰实业投资成立于2014年，作为安徽省产业园区专业运营商，近年来已在合肥、芜湖、蚌埠、六安、淮北、马鞍山等城市成功投资运营多个产业园区项目，累计开发面积逾3000亩。除本次退市的地块外，银丰实业投资在芜湖还有银丰芜湖经开区智能制造产业园项目。
（11）中江科技取得淮安市淮阴区40亩土地
3月8日，中江科技子公司斩获淮安市淮阴区40亩工业用地，该地块容积率不低于1，主要招商汽车产业链企业，招商汽车产业链企业使用面积占土地总建筑面积不低于45%，该地块将用于建设中江科技淮安智能汽车城项目。
据了解，中江科技·淮安智能汽车城项目总规划占地面积200亩，建筑面积约12万平方米，一期占地100亩，总建筑面积约5.2万平方米。产品类型为单层厂房、二层厂房，面积从1000平方米到5000平方米不等。产业定位方向为汽车零部件、汽车电子、汽车服务等产业集群，智能制造、高端装备创新研发基地。
中江科技起源于上海，由丛学锋经理于2021年创立，致力于打造国内最专业的产业运营商。截至目前，中江科技已成功摘牌中江科技（六安）智能汽车产业园、中江科技泰州智能汽车科技城项目，并成功运营上海汽车创新港、苏州智能汽车城、安徽六安智能汽车产业园、泰州智能汽车科技城等多个产业综合体。
概括
工业用地整体成交量进一步下滑。整体来看，在2021年达到顶峰后，近两年成交量明显放缓，2022年至2023年工业用地成交量逐步下滑。从今年Q1数据来看，工业用地成交量仍在下滑，2024年Q1建设用地成交面积同比下降28.12%。按照这个趋势，2024年工业用地整体成交量预计将进一步下滑至2017年的水平。
图：2017年以来工业用地交易情况
