2021 年是盘扣行业的关键节点之年。我国盘扣式脚手架行业的需求集聚了动能并瞬间释放。这促使行业发生了深刻变革，这种变革是前所未有的。整体来看，呈现出政策力度得到加持的特点，发展态势十分迅猛，销售价格高高开启，租赁价格呈下行趋势，产能规模扩张得过大，上下游热资企业聚集在一起，监管自律机制初步形成。
盘扣行业正面临着诸多严峻挑战，包括市场激烈争夺前所未有、持有资本大幅提升、人才储备存在不足以及监管态势发生变化等。盘扣全行业需降低市场热度，谋划未知风险，优化行业生态，筑牢产品质量安全底线等，这些任务已刻不容缓。
一、背景形势
2021 年，国家和地方盘扣推广政策支持力度加大。盘扣市场认知度和接受度快速提升。盘扣全行业整体呈现出蓬勃发展的新趋势，新场景不断拓展，新技术不断创新，新阵容不断加入。这些使得盘扣传统的生产经营模式面临着严峻的冲击与挑战。政府部门积极引导市场。各地的盘扣造价政策在不断完善，监管方式也在不断完善。面对少数盘扣低劣产品的冲击，政府监管的切入点变得日益精准。产品进场检测的措施日益高效，批次检测的措施日益高效，追溯机制的措施日益高效。
（一）盘扣推广政策力度加大
2021 年，住建部颁布了一系列新的推广盘扣式脚手架政策。全国各省、市也颁布了相关政策。截至 8 月，住建部发布了相关政策。交通部也发布了相关政策。湖北省发布了相关政策。江苏省发布了相关政策。山西省发布了相关政策。青海省发布了相关政策。北京发布了相关政策。上海发布了相关政策。广州发布了相关政策。16 个城市均已发布相关政策，鼓励推广应用盘扣式脚手架。政策利好陆续发布，这促进了市场空间的释放，也助推了盘扣占比的提升。盘扣在市政基础设施工程、房屋建筑工程以及各国家重大工程建设（包括高铁公路、桥梁隧道、港口大坝等）中得到了更加广泛的应用。同时，盘扣在国资和民建领域的推广应用也在快速推进。
（二）盘扣销售价格大幅上涨，市场疲软
一年来，钢铁等大宗材料价格上升幅度较大。这带动了盘扣式脚手架价格快速上扬。2020 年 8 月，盘扣含税价格在 5500 元到 6000 元之间。12 月，盘扣价格突破了 7000 元的关口。年初有小幅下降后，2021 年 2 月开始持续上涨。5 月的最高价格接近 9000 元，比去年均价增长了很多，高达 60%。随后进入下行通道，当前价格稳定在7500-8000元之间。
盘扣的销售价格较高，这抑制了市场的购买需求。众多租赁企业客观上有进货和补货的意愿。然而，企业综合测算成本后发现，以当前价格来计量，进场资金成本过高，同时存在租金与销售价格下跌的预期，整体回报周期延长以及其他不可控因素。这些因素导致盘扣的整体销售市场呈现疲软态势，部分地区的市场较为冷清。
（三）众多热资进场，盘扣产能扩张迅猛
2021 年成为了盘扣行业产能爆发的起始之年。协会最新统计显示，当下我国有 20 多家盘扣脚手架产能超过 10 万吨的企业。与以往相比，增长幅度大幅超过 200%，呈现出爆发式增长的态势。
全国盘扣的生产布局呈现出这样的模式：中心集聚，多处开花。河北省是传统的制造强省，其盘扣产业链较为完善，集聚了超过 40%的盘扣产能。江浙沪地区的盘扣产能紧随河北省之后。在 2019 年之前，盘扣规模较大的生产企业的产能大约为 3 万吨。只有少数企业掌握了盘扣的高质量生产效率制造技术。盘扣大型企业经过多年的深耕细作，牢牢占据着较高比例的市场份额。2 年来，盘扣半自动化和自动化专业设备快速成熟了。制造和焊接性能持续得到优化。人才频繁流动。在这些情况下，能够突破技术瓶颈的生产企业快速增加了。
到 2021 年，众多热资纷纷涌入。盘扣行业的格局逐渐呈现出多元化的特点，既有上游的钢铁企业、制管企业等，也有下游的租赁企业、施工企业等，还有其他领域的风电企业、汽车企业等。众多崭新的企业加入到这个行业并进行投产试营。当前，盘扣规模较大的企业，其年产能提升到了 10 万吨以上。仅在河北地区，就有 10 余家这样的企业。其中，超级企业的产能超过 50 万吨。代表性的企业包括天津友发、江苏联江、建龙、山东时风、西城、震翔、常熟风范、江苏优美特、济南京华、易安德、宏信、宏德瑞林、河北胜华、亚联等。
二、行业基本情况
2021 年，我国上半年的建筑业呈现出同比增长 8.6%的态势。整体的景气指数处在近年来的较高位置，外部形势较为良好。在内部市场方面，根据协会的统计数据，截至 2021 年 8 月底，我国盘扣脚手架的市场存量大约为 1900 万吨，从事盘扣生产、租赁以及上下游配件的企业约有 1700 家。
（一）盘扣调研企业地区分布及特点
全国盘扣区域调研示意参考图
本次调研有 110 余家企业参与。华北地区是传统的盘扣脚手架制造基地，其产业链极为完善。在这个地区，整架生产、零配件生产、批发零售、租赁、设备生产、施工一体化以及仓储、物流等环节，都具有明显的规模优势，并且具有较强的盘扣产业链辐射能力。因此，华北地区成为调研的重点地区之一，在参与调研的企业中占比 43.2%。华东地区经济较为发达。江苏在建筑业方面领跑全国，浙江在建筑业方面也领跑全国。华东地区还是盘扣脚手架的制造基地。华东地区是政策推广的先发区域。华东地区的市场需求很旺盛。华东地区的监管体系较为完善。华东地区在相关领域占比 25.4%。华南地区的广东和福建经济基础较为良好。大湾区的基础设施存在着互联互通的强烈需求，其在整体中约占 9.3%。华中地区正逐渐成为盘扣新的增长热点。随着北部企业向南迁移并进行跨域经营，盘扣的应用发展得十分迅速，规模也在不断增大，在整体中约占 8.5%。东北地区目前有几家大型盘扣企业进入，市场正逐步取得突破，其市场份额约占 7.6%；西北地区和西南地区的盘扣市场，在大型国有企业以及大中型承包企业的带动下，盘扣在桥梁、隧道和大型工程中得到了广泛应用，而在民建领域还需要进一步开发，其市场份额约占 5.9%。
（二）盘扣企业产销类型分布
本次调研中，盘扣纯生产企业占比 16%，纯租赁企业占比 46%，生产租赁一体化企业占比 18%广州双孖钢结构有限公司，专业化承包企业占比 17%，施工总承包企业占 3%。盘扣生产新增的企业在向下游承接租赁施工方面的能力存在欠缺，其主要集中在纯生产、销售的模式，但同时也具有产业链上游降维所带来的成本优势。专业化承包的企业在整体中所占的比例有所增加。纯租赁企业开始将业务向下游承包领域延伸，这成为部分企业进行转型的策略。
（三）盘扣市场租赁模式
市场上Φ48盘扣的占比大约是 75.2%，Φ60盘扣的占比大约是 24.8%。有部分企业，约 46.4%的企业在经营Φ48的盘扣，约 17.9%的企业在经营Φ60的盘扣，还有约 35.7%的企业同时经营Φ48和Φ60的盘扣。
（四）盘扣租赁价格
盘扣租赁价格连续两年呈下滑态势。因为产品有差异，付款方式也不同，所以租赁价格存在一定差别。在 2019 年的价格高点时，盘扣日租金 11 元以上仍占比较大，最高能到 12 元甚至 13 元。而当下 71.4%的企业租赁价格处于 8 - 9 元/吨/天，20%的企业租赁价格低于 7 元。本次统计中，仅有 8.6%的企业租赁价格处于 9 - 11 元/吨/天。上年度同期的这一数据是 40.7%。由此可见，租赁价格降幅极为巨大。
（五）盘扣镀锌价格
大宗材料价格上涨，使得锌的价格大幅上扬。当前锌的价格在 22500 元/吨上下。与去年同期相比，增长了 4000 元/吨。调研显示，因市场竞争激烈，57.3%的镀锌价格低于 1400 元，29.1%的镀锌价格处于 1400 至 1600 元之间，11.8%的镀锌价格在 1600 至 1800 元范围内。
一方面，镀锌设备进行了自动化、机械化以及环保一体化的升级，并且工艺也得到了改进，这些使得盘扣镀锌的效率有了大幅度的提升；另一方面，盘扣的生产企业和镀锌企业在经营方面遇到了困难，部分地区镀层厚度变薄的风险正在不断增加，为了压缩成本，像吹镀等其他较薄的镀锌工艺的采用率在不断提高。
（六）盘扣工程承包价格
盘扣承包价格依据施工周期的差异来计算，施工周期为 45 天至 50 天不等，价格处在 20 元至 26 元每立方米之间。经统计，有 52.4%的企业与同期的价格水平基本保持一致，9.9%的企业承包费用有所增加，37.6%的企业承包价格出现降低。
（七）2021年盘扣企业经营运行态势
1、2021年1-8月企业的总体经营情况与去年同期对比
从宏观角度来看，有 42.9%的企业经营业绩比去年好。37.1%的企业今年经营状况和去年一样。20%的企业营收出现了下降。需要特别指出的是，因为盘扣的销售价格相较于去年同期有很大幅度的上涨，所以营收数据看起来有些保守。并且在本次调研中，存在部分进行产能新拓展的企业。因此，盘扣生产企业的形势依然十分严峻。
2、新签合同订单较去年同期
盘扣企业新签合同订单中，有 37.1%比去年订单有所增加，有 48.6%与去年同期保持持平，还有 14.3%的合同订单出现了减少。
3、存货数量较去年同期
从盘扣库存指数与新订单指数的关联分析中可以看出，2021 年盘扣市场整体的经营难度有着明显的提升。其中，库存增加的占比达到了 40%，基本持平的比例是 37.1%，存货减少的比例为 22.9%。企业正遭遇着激烈的市场竞争，经营难度在不断加大，而库存依然处在高位。因为资金成本有所增加，所以库存压力给企业带来了更大的资金贷款压力。
4、员工数量同期对比
盘扣全产业链经营企业中，有 51.4%的企业员工数量增加了，有 40%的企业员工数量基本保持不变，只有 8.6%的企业员工数量减少了。
5、回款难度同期对比
在回款难度这方面，只有 5.7%的企业称回款难度降低了。45.7%的企业表明回款难度在上升。48.6%的企业表示和去年大致相同。由于预付款的比例一直处于降低状态，并且回款难度持续加大，这就意味着盘扣所拖欠的款项极大地把经营利润给吞噬了。资金周转放缓，这表明账面利润和计算利润与实际利润存在较大差别，实际利润非常低，基于此，新的盘扣经营者建议应谨慎进入。
三、行业困境与挑战
（一）过剩风险加剧，经营热战拉开序幕
盘扣的市场规模较为广阔，然而并非是无限的。盘扣属于耐久性的周转材料，其产品生命周期较长，需要 10 多年才能进行循环回收，在国外甚至可达 20 年以上。这就表明在短期内，市场将会呈现出累积增量的态势。
当前，盘扣热资涌入得非常快，产能迅速地扩张，过剩的风险快速地加剧，经营的热战已经开始了。协会调研了多位行业专家并进行了预判，他们认为盘扣的未来增长速度将会急速地放缓。从 2021 年 5 月份开始，盘扣生产企业的产能开工率明显不够，很多盘扣企业的开工率还不到 50%，在传统的盘扣生产基地，个别地区的开工率甚至低到了 30%。盘扣存在严重的同质化现象，其价格和品质等级没有拉开差距。一方面，销售情况较为冷淡，原材料成本过高，导致生产企业的利润非常微薄；另一方面，租赁价格持续下降，价格战越发激烈，行业内的企业很有可能面临着洗牌和重塑的风险。
（二）竞争过于激烈，低质产品冲击市场
在激烈的市场竞争环境里，优质企业难以独善其身，会随时面临各种不同方面竞争带来的压力。因为产品标准很难全面落实到位，所以容易导致产品生产端的品质失去控制，进而引发价格失控的情况。首先是盘扣的源头生产方面，在钢材不断攀升的这种背景下，客户和生产商把价格博弈的压力降低到了成本生存线附近。有时他们不得不为了价格而降低生产品质的要求。一些客户有特殊要求，要求我们以这个价格供货，要是价格高了他们就会更换供货商。我们根本没有胆量去议价，因为意向客户本身就很少，一旦拒绝了这些客户，就会导致生产线停工；其次，租赁市场对我们形成了倒逼，原材料越来越贵，而租金却一降再降，回报周期已经延长到了 4 到 6 年。如果租赁报价稍微高一些，客户就会立刻流失，并且只能把压降购置成本向上游传导。另外，市场的配货机制存在不完善的情况，与钢管扣件相比，盘扣多方供货相互掺杂的比例大幅降低了，然而依然存在优质产品进入场地以及劣质产品返回场地的风险。
（三）市场发展低于预期，回款艰难利润吞噬
脚手架市场原本就是竞争极为激烈的红海市场。扣件式脚手架、轮扣以及碗扣等产品，都处于供过于求的过剩市场竞争状态。正是由于传统脚手架的激烈竞争，才导致了出现壁厚、品质不断降低的“碗扣之殇”。
国家各政府部门高度重视安全和质量提升，地方政策陆续发布以推广盘扣式脚手架。然而，盘扣市场的“真空”假象很快被新的热资进入，传统脚手架企业转型进行填充，市场迅速饱和，呈现出比传统脚手架市场更激烈的态势。有观点认为，不同的模架产品有着不同的应用场景以及不同的互补优势。传统的脚手架种类繁多，且经济实惠，在国际上各类脚手架都被广泛应用，这说明存在就有其合理性；而另一些观点则指出，市场上的传统产品不合格率相对较高，盘扣式脚手架在推广过程中更加安全等。这些争论都有各自的道理和立场，不过扣件式等脚手架的通用性依然具有不可替代性，盘扣式脚手架的市场占有率肯定会上升，然而最终的市场占有率或许不会像市场预测的那样高。盘扣价格达到 8 千元左右，由于市场竞争激烈，所以租金会更低，空租期会更长，物流、仓储以及人工管理费用也会更高。
从宏观角度来看，今年上游建设企业的经营状况不太乐观。它们面临着资金周转方面的困难，并且不能排除会向下游压缩以及放缓盘扣企业租赁费用的风险。盘扣企业不得不做出让利的举动，其首付款比例已经一次又一次地降低。同时，在行业中，按时付款、进度付款以及退场及时追款的难度仍然比较大，这进一步侵蚀了本就已经很微薄的利润。
四、盘扣调研启示和对策
（一）呼吁政府降低税费，减负固本，促进安全转型升级
建筑业是伤亡频发的行业。长期以来，高空坠落事故和模板脚手架事故一直在建筑业伤亡中占比最高。脚手架行业属于典型的高空作业和高危作业，每年各种人员伤亡事故时常发生。由于诸多历史原因，传统扣件、碗扣等各类脚手架无法满足标准要求，不合格率比较高，存在诸多安全风险。
十四五对“安全至尊，生命至尊”提出了更高的要求。应将脚手架行业当作供给侧改革的“政策加持”行业，借助政策助力脚手架行业实现“减负优化迭代”。脚手架全行业在税费优化减免方面仍有调整的空间，尤其盘扣脚手架的产业链环节较多，降低成本有利于行业在生产、租赁、施工等生态方面进行优化。推广盘扣对于保障生命安全以及降低建筑业的伤亡率具有重要意义。
（二）维护行业美誉，规范产品质量，加强检测和监管
维护行业美誉，需要各方推动行业自律，筑牢产品标准底线，并且齐心协力积极作为。在全国部分地区，曾发生数起伪劣盘扣产品的事件，这些产品以次充好，以假乱真，用 Q235 来代替 Q355 钢材，用废旧边角料来代替盘扣正品圆盘，镀锌质量和厚度也不合格。伪劣产品以低价进行恶意竞争，扰乱了市场秩序，给施工带来了极大的安全风险。浙江、江苏等地的质量监督部门采取高度严谨且负责的监管举措，及时察觉并纠正了市场上存在的以次充好现象，将低性能材料盘扣带入市场的行为。2021 年 2 月，苏州市住建局发布相关内容并率先垂范，制定了入场检测、中期抽测以及全程监控等措施。杭州、南通等地的监管政策变得日益精准，为优质的盘扣企业提供了更为公平的市场环境。
建立盘扣质量可追溯体系很重要，并且产品标识需要更加完善。盘扣企业要主动向协会以及监管部门举报违规行为，一起维护市场环境。模架协会大力倡导“盘扣优选”计划，加快构建盘扣产品认证体系，从更高标准的体系建设着手，对盘扣质量进行分层分类，打造出品质级、标准级等不同层级的产品市场。我们坚信，在各方共同努力下，优质盘扣将迎来更好的市场空间。
（三）坚定信心，奋发作为，挖潜增盈
2021 年，盘扣大中型生产企业的产能达到了 500 万吨以上。全行业的产能增长速度较快。装配式建筑、钢结构以及爬架这些方面，会对盘扣市场产生冲击。未来盘扣的市场增量情况并不乐观，增量呈现下行的风险在逐渐加大。
新的盘扣行业格局当前存在，竞争形势颇为复杂。打铁必须自身硬，这是不变的道理。企业需要积极做出应变，要奋发有为，去积极地探索新思路以及新方法，同时建设新的优势。从整体角度来看，在未来的几年当中，盘扣式脚手架的需求总量依然处于增加的态势。目前我国建筑业正处于关键的转型升级时期。十四五规划必然会对工程建设产品的品质和安全提出更高要求。从技术先进性的角度来看，盘扣式脚手架具有优异的产品性能，必然会赢得更大的市场空间。与之相应的是，盘扣行业的制造技术、产能扩张和管理模式都已进入成熟期，供给充足，市场竞争将会极为激烈。
优秀企业一方面要深入挖掘自身潜能，对生产组织进行优化，同时优化人员和物资管理，抓好承包的各个细节，合理安排资源调度的方向；另一方面，要准确把握行业趋势，提前对价格变化做出判断，做好精准筹备；并且要深刻理解市场规律，比如盘扣受政策推动影响较大广州双孖钢结构有限公司，以上海、苏州、杭州为例，这些地区盘扣推广政策的颁布都助推了市场小高峰，公司经营在盘扣尚未推广但有潜力的地区要提前先手筹划，做到横向全面覆盖、纵向深入到底，以寻求自身精准切入市场的模式；对于上下游的生产、仓储、物流、租赁、施工承包等一体化业务，要做到心中有数，在行动上进退有度。
脚手架行业具有独特的周期性波动特征。碗扣曾兴衰，轮扣曾沉浮，2015 至 2017 年租赁周期较为冷淡。在前景不透明的情况下，优秀的盘扣从业者应修炼自身，做好准备，有针对性地拓展业务。只要持续努力，就一定能开创光明未来。
特别感谢：（排名不分先后）
1.任丘市建筑租赁商会
2.吉林省建筑器材租赁协会
3. 重庆市建筑材料协会-建筑周材租赁专业委员会
4.温州市建筑业联合会模板脚手架分会
5.陕西省土木建筑学会模板脚手架专业委员会
6.北京易安德模架工程技术有限公司
7.北京华盛天成工程科技有限公司
8.天津市震翔板带加工有限公司
9.北京盛明建达工程技术有限公司
10.上海宏信建设发展有限公司
11.常熟风范建材建筑设备租赁服务有限公司
12.济南京华金属制品有限公司
13.吉林金恒建材科技有限公司
14.天津鼎维固模架工程股份有限公司
15.湖南五恒模架股份有限公司
16.江苏速捷模架科技有限公司
17.广州市双孖钢结构有限公司
18.山东时风新型节能环保建材股份有限公司
19.玫德雅昌（鹤壁）管业有限公司
20.北京德盛九合建设工程有限公司
21.北京宏建通达工程技术有限公司
22.天津市鑫源茂模架工程有限公司
23.北京星河模板脚手架工程有限公司
24.北京德盛广润工程技术有限公司
25. 山东盘扣新材料有限公司
26.兴民伟业建筑设备有限公司
27.天津中租联路桥工程有限公司
28.河南居秀建筑科技有限公司
29.江西晟丰建筑机械设备有限公司
30.江苏翔宇电力装备制造有限公司
31.云南安跃建筑设备租赁有限公司
32.河北筑诚建筑器材租赁有限公司
33.河北天木金属制品有限公司
34.河北易达建模架工程技术有限公司
35.亚联河北建筑模架制造有限公司
36.河北洪祥建筑工程材料有限公司
37. 青岛军英装备科技有限公司
38.浙江五鑫机械股份有限公司
39.北京建龙重工集团有限公司
40.宏德瑞琳金属结构制造有限公司
41.江苏优美特工程技术有限公司
42.上海圣燕企业发展有限公司
43.江苏联江高新材料有限公司
44.中租（北京）模架工程技术有限公司
45.中租（天津）股份有限公司
46.同创兴业（天津）模架有限公司
47.天津友发钢管集团有限公司
48.任丘市天惠机械配件有限公司
49.天津速安捷工程爬梯租赁有限公司
50.任丘市金狮焊机制造有限公司
51.河北兴发建筑器材有限公司
52. 福建闽鹭盘扣设备租赁有限公司
53.河北胜华钢管有限公司
54.北京中河盛源建设工程有限公司
55.北京恒益源通机械租赁有限公司
56.山东金博利达精密机械有限公司
57.任丘市鑫茂建筑器材有限公司
58.河北兴奥建筑器材有限公司
59.中铁建(北京)国际贸易有限公司
60.广州市艺达机械有限公司
61.北京共未来建筑工程有限公司
62.浙江维安建筑支护科技有限公司
63.温州市嘉丰建筑材料设备有限公司
64.上海建工集团有限公司
65.中国铁路物资集团有限公司
66.河南华隆建筑设备租赁有限公司
67.北京华堃工程技术有限公司
68.上海那宝设备工程有限公司
69.唐山亿宁模架有限公司
70.南京倍达建筑设备租赁有限公司
71.临沂元坚金属制造有限公司
72.安徽玖辰建材有限公司
73.汤和新材料科技有限公司
74. 成都汇通盘扣工程技术有限公司
75.浙江省冶金物资有限公司
76.深圳建盈钢结构脚手架有限公司
77.深圳市鹏瑞建筑科技有限公司
78.山东天安脚手架工程有限公司
79. 重庆甲股文物联科技有限公司
80.任丘市恒跃建筑器材制造有限公司
81.河北富奥工程技术有限公司
82.我的钢铁网
83. 兰格钢铁网 等篇幅有限，不一一列举。
