股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2022-022
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
长江精密钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“公司”）第八届董事会2022年第三次临时会议于4月19日上午以通讯方式召开， 2022年，本次会议参加表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，会议决议有效。会议审议并通过了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
公司公开发行可转换公司债券的申请（以下简称“本次发行”）已于2019年7月获得中国证监会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过。 2021年12月13日、2021年12月29日中国证监会《关于核准公开发行可转换公司股票的批复》长江精密钢构（集团）股份有限公司债券” （证监许可[2021]4153号）获批。
本次发行相关事项已经2021年6月11日召开的第七届董事会2021年第七次临时会议和2021年7月1日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。 《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《实施办法》的规定根据《上海证券交易所上市公司发行可转换公司债券规则》及股东大会授权，公司董事会根据上述会议决议决定本次交易。发行方案进一步明确本次发行具体发行方案如下（除以下内容外，本次发行方案其他条款不变）：
一、发行规模
本次可转债发行总额为20亿元人民币，发行数量为2000万份。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年4月22日（T日）起至2028年4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延）至随后的第一天）。工作日；延期期间支付的利息不会产生额外利息）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.息票利率
第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、初始转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格为5.00元/股，不低于招股说明书公告前二十个交易日公司股票交易均价（如有除权的，除权后）。 -二十个交易日内发生股息等）若股价调整，则按除权除息调整后的价格和平均价格计算调整前一个交易日的交易均价贸易公司股票前一交易日的价格。其中长江精工钢结构集团股份有限公司，公司股票最近二十个交易日的平均交易价格=公司股票最近二十个交易日的总交易量/公司股票最近二十个交易日的总交易量；公司股票前一交易日交易均价=前一交易日公司股票交易总数/当日公司股票交易总数。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、股份转让的起止日期
本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束日（2022年4月28日，T+4日）起6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 （2028年4月21日），即2022年10月28日至2028年4月21日。（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后第一个工作日；不额外计息）延期期间的利息支付）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、发行对象
本次发行的可转债将在股权登记日（2022年4月21日，T-1）收市后优先向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的原股东配售。优先配售后的剩余余额将回赠给原股东（包括原股东放弃优先配售的部分），通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售，剩余部分将由保荐人（主承销商）承销。
（一）向公司原A股股东优先配售：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记结算公司上海分公司”）为本公司A股股东股票。
（二）网上发行：持有中国证券登记结算公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者（国家法律法规禁止的除外）。
（三）本次发行承销团自营账户不得参与网上申购。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、发行方式
本次发行的可转换公司债券将优先配售给股权登记日收市后登记在册的公司原股东。原股东优先配售以外的余额以及原股东放弃优先配售后的部分将通过网上定价发行。余额将通过在线定价发行。由保荐人（主承销商）承销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和承销金额。保荐机构（主承销商）的承销比例原则上不超过发行总额的30%，即最高承销金额原则上不超过6亿元。当实际承销比例超过发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估流程，并与发行人协商沟通；确定继续履行发行程序的，保荐机构（主承销商）将调整最终承销比例，将全额认购的金额不足投资者认购的部分进行出售，并以书面形式报中国证监会。及时；确定采取暂停发行措施的，保荐机构（主承销商）、发行人将及时向中国证监会报告，公告暂停发行的原因，并就本次发行采取暂停发行措施。将在批准文件有效期内择机重启。
（一）原股东可优先分配的可转债数量
原股东可优先配售的可转换公司债券数量为股权登记日收市后登记在册的公司股份数量。可转债配发数量为0.993元/股，然后按1000元/手转换为手数。每1手为1个认购单位。
公司目前总股本为2,012,874,349股，全部可参与原A股股东优先配售。按本次发行优先配售比例0.000993手/股计算，原A股股东可优先配售的可转债总数上限为200万手。
上述分配比例为估计值。若公司可参与配售的A股股数于本次发行可转债股权登记日2022年4月21日（T-1）发生变化，导致优先配售比例发生变化的，公司将保荐机构及保荐机构（主承销商）将在申购日（T日）前披露原股东优先配售比例调整公告。
原股东除参与优先配售外，还可以参与网上认购优先配售后的余额。
原股东优先配售通过上海证券交易所交易系统进行，配售代码为“704496”，配售简称“金工债配售”。原A股股东以1000元的价格优先认购1手“金工配股”。每个账户最小申购单位为1手（1000元）。超过1手必须是1手的整数倍。原股东优先配股不足1手的部分按照精确计算的原则进行四舍五入。
原股东持有的“金工钢构”股票托管于两个或两个以上证券营业部的，可申购的股份数量按照每个营业部托管的股票数量计算，并计算可认购的股份数量。可认购数量须按照上海证券交易所相关业务规则计算。证券营业部进行配售、申购。
（二）社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统参与申购，并于2022年4月22日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00委托申购。认购代码为“733496”，认购简称“金工债发行”。每个证券账户最低申购数量为1手（10手，1000元），超过1手必须为1手的整数倍。每个账户最大认购数量为1000手（10000张，100万元）。若超过认购限额，则认购无效。
投资者只能使用一个证券账户参与可转债网上申购。同一投资者使用多个证券账户参与同一可转债的申购，或者投资者多次使用同一证券账户参与同一可转债的申购的，以该投资者的首次申购为有效订阅，其余订阅将全部为无效订阅。
投资者应根据行业监管要求和相应的资产规模或资本规模合理确定认购金额，不得超出资产规模进行认购。若保荐机构（主承销商）发现投资者不符合行业监管要求，认购超出相应资产规模或资金规模的，对配售对象的认购将无效。投资者应当独立表达认购意向，不得委托证券公司代为认购。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、满期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债面值（含上一期年息）112%的价格向可转债持有人赎回。所有尚未转换为股票的可转换债券。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、转股当年股利分配情况
公司因本次发行可转债转股而增加的股份与公司现有股份享有同等权益。股利分配股权登记日登记的全体普通股股东（含可转债转股形成的股东）均参与本次股利分配，享有平等权益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、本次发行相关时间安排
本次发行主要时间安排如下（如遇不可抗力情况则安排）：
注：以上日期为交易日。若相关监管部门要求调整上述时间表或发生影响发行的重大突发事件，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行时间表并及时公告。
表决结果：9票同意，0票反对长江精工钢结构集团股份有限公司，0票弃权。
公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生对本议案表示同意。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券并上市的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所上市公司发行可转换公司债券实施规则》及《上海证券交易所上市公司发行可转换公司债券管理办法》的规定经公司2021年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意本次可转换公司债券发行完成后，申请公司上市本次可转换公司债券在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记，并授权公司董事长及其授权人办理具体事宜。事情。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生表示同意独立董事的意见。
3、审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署监管协议的议案》。
为规范公司可转换公司债券募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号》 - 《上市公司募集资金管理和运用监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程募集资金管理制度及其他相关规定。经公司2021年第二次临时股东大会授权，公司设立募集资金专户，用于存放和管理本次可转债募集资金；公司将与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、开户银行签署募集资金三方/四方监管协议。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长江精密钢结构（集团）有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2022-023
长江精密钢结构（集团）有限公司
关于第八届监事会
2022年第一次临时会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。
长江精密钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第一次临时会议于2022年4月19日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事有 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议并通过了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会
2022 年 4 月 20 日
