9月4日，中国涂料行业专业财经媒体《涂料工业》发布了“2024年全球船舶涂料品牌TOP 10”。该排名汇集了全球顶尖的船舶涂料品牌，并根据公司2023年船舶涂料业务销售收入进行排名。今年是途捷网第四年发布该榜单，今年入围门槛为1.864亿美元。
榜单显示，今年上榜企业船舶涂料品牌销售收入总额为55.448亿美元，同比增加5.215亿美元，增长10.38%；占全球船舶涂料市场份额92.41%，较往年下降2.37%。百分点。从数据来看，全球船舶涂料市场处于高度垄断的局面，是一个非常成熟的细分涂料市场。
中国第一艘大型邮轮“阿依达·魔都”号
01
全球船舶涂料市场需求强劲增长
船舶制造业服务于水上运输、海洋开发和国防安全，是军民融合的战略性先进制造业。造船产业链可分为上游原材料（钢材/涂料等）、配套件及船舶设计、中游造船、下游航运、能源开发、国防等。散货船、油轮、集装箱船分别是三大主要船型，占全球运力的86%。船舶可分为民用船舶和军用船舶。民用船舶按用途可分为货船、客船、科考船等。
其中，货船又可分为散货船、油船、集装箱船、液化气船（LPG船和LNG船）、化学品船、滚装客船、特种用途船（滚装船、牲畜运输船）等）等等。其中，散货船、油轮和集装箱船是主流船型，分别占2023年完成交付量的40%、17%和29%（以载重吨计）。到2023年底，这三类船舶占全球运力的比例将分别为43%、30%和13%。
2023年，受宏观经济复苏乏力、航运市场波动下行影响，全球新造船市场新需求释放有限。但由于油轮订单大幅增加以及减排规则加速实施的有力支撑，船舶更新需求将持续释放。船舶成交量同比小幅回升。据克拉克森统计，2023年全球新船订单总计1723艘，10862万载重吨，修正总吨4168万。按载重吨计算，同比小幅增长4.8%，但按修正总吨计算，同比下降18.6%。 %，修正总吨位减少主要是新船订单船舶结构变化所致。 2023年新造船市场呈现船型结构均衡发展的特点。从修正总吨位来看，油轮、散货船、集装箱船、液化气船新船订单分别占总订单量的21.4%、23.2%和17.3%。 ,20.1%。其中，油轮增幅最大，载重吨达到235.1%。
历年国际航运市场新船成交量
造船完工量方面，随着本次复苏周期订单陆续交付，各大造船企业提高产能利用率加快生产建设，以及部分造船产能回归市场，全球新船完工量将于2023年触底回升，总共交付了1,598艘新船。船舶8634万载重吨，修正总吨3454.1万载重吨和修正总吨，同比分别增长5.6%和10.0%。在手订单方面，随着新船订单持续稳定增长，全球在手订单规模进一步扩大。截至2023年底，全球手持订单规模为4478艘船、26831万载重吨、修正总吨12441万吨。合计同比分别增长7.3%和4.3%，连续第三年增长。
2023年全球造船订单排名：TOP22船厂掌握全球订单70.4%
随着现有船舶能效指数（EEXI）、碳排放强度指数（CII）、船舶能效管理计划（SEEMP）等相关法规的生效，越来越多的船东开始投资替代燃料船舶。 2023年，全球替代燃料动力船舶订单总计460艘、3754.1万载重吨，分别占新船订单量的26.7%和34.5%，船舶数量占比进一步提升。其中，LNG动力船舶仍是主力，但订单占比从2022年的81.2%大幅下降至48.3%；甲醇动力船舶订单占比大幅提升，从2022年的9.1%增至28.9%；此外，液化石油气、乙烷等动力船舶的订单份额也有所增加。
从船型来看，液化气船仍是目前最大的替代燃料船型，共有148艘，占替代燃料船订单量的32%；集装箱船燃料转换正在加速，2023年替代燃料集装箱船订单总数为117艘。占集装箱船订单的62%，船级社纷纷加快甲醇燃料计划，甲醇燃料在替代燃料罐船中的比例订单量首次超过LNG；替代燃料散货船订单量为35艘，处于较低水平；油轮货运收入的稳定增长在一定程度上支持油轮船东投资更换燃油船，共有58艘。
1960年至今全球造船完工量竞争格局
船舶工业一直被世界主要国家作为战略性产业发展，直接服务于国家政治、经济和军事战略。回顾近代全球船舶工业的发展，格局的演变与全球产业转移基本一致，经历了从英国到日本、韩国，再到中国的转移。目前，全球造船业呈现中日韩“三足鼎立”的格局。近年来，中国船厂承接订单份额稳步提升，中国三大造船企业位居全球第一。
全球造船国历年订单占比
数据显示，2023年，中日韩三国船厂合计承接新船订单1542艘、10547.3万载重吨、修正总吨3945.7万吨。载重吨和修正总吨的合计市场份额分别为97.1%和94.7%。中国船舶工业协会披露的数据显示，2023年，我国造船完工量、新接订单量、在手订单量分别为4232万载重吨、7120万载重吨、13939万载重吨。同比增长11.8%、56.4%和32.0%，分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%。各项指标国际市场占有率保持全球第一，并连续14年位居全球第一。
韩国重点发展天然气船、集装箱船等高附加值船型。 2023年，新船订单总量218艘，载重吨1977.6万艘，修正总吨1007.7万艘，载重吨同比下降24.2%。绿色船舶方面，绿色动力船舶占韩国全年新订单量的79.3%。日本新船订单连续两年下降。 2023年，日本共接受新船订单234艘，载重吨1302.2万艘，修正总吨445.2万艘，载重吨同比下降23.4%。订单仍以散货船为主。
随着全球造船业多年的整合重组，全球活跃船厂数量大幅减少。截至2023年底，全球活跃船厂（手握至少1,000GT订单）数量仅为371家，较高峰时的1,041家有所下降。 64%。与此同时，船舶工业的产业集中度有所提高。 2023年，全球十大造船集团合计新船订单市场份额将达71.4%，较上年提高1.1个百分点；全球排名前20的造船公司合计将拥有新船订单市场份额63.2%。 ，比上年提高4.9个百分点。领先造船企业继续保持较快的接单速度。
得益于去年全球船舶订单的增加，2023年全球船舶涂料市场需求仍将实现强劲增长。从各大涂料企业财报来看，佐敦、海虹老人、华涂化学、阿克苏诺贝尔、PPG等企业立邦涂料和关西涂料去年的船舶涂料业务均实现了不同程度的增长。
年报显示，佐敦2023年实现营业收入318.61亿挪威克朗（约合30.24亿美元），同比增长14%。其中，2023年船舶涂料业务销售收入为118.53亿挪威克朗（约合11.24亿美元），同比增长19.33%。新造船市场的强劲复苏和干船坞活动的加速，是佐敦在船舶涂料领域取得优异成绩的原因。主要驱动因素。
海虹老人2023年销售收入将达到23.51亿欧元（约合25.5亿美元）。同比增长13.7%。其中，船舶涂料部门销售收入7.25亿欧元，同比增长26.2%，在各主要细分市场均实现增长。主要增长动力是新造船业务；此外，强劲的增长也反映出客户对提高船舶能效的需求。对解决方案的需求；有机硅船体涂料不断吸引寻求降低燃料消耗和环境影响的新客户。
财报显示，华涂化学2023年实现销售收入1161.74亿日元（约合8.012亿美元），同比增长16.8%。其中，船舶涂料业务实现销售收入1013.23亿日元（约合6.988亿美元），同比增长20.69%，其中：新船占比39.9%，修理船占比56.7%。日本、中国、韩国、东南亚、欧美地区船舶涂料收入分别为346.33亿日元、185.41亿日元、117.14亿日元、103.86亿日元、260.47亿日元。
华涂化工表示，在集团主打产品船舶涂料领域，新造船整体收入大幅增长，主要得益于中国和韩国销量增加以及根据制造成本调整销售价格。由于全球对高性能船底防污涂料的需求不断增加，减少船舶二氧化碳排放的行动不断增加，包括遵守IMO燃油消耗法规，以及主要在欧洲和国内销售合理的销售价格和高附加值产品，销售修理船只的数量也有所增加。
财报显示，立邦涂料2023年将实现销售收入14425.74亿日元（约合102.17亿美元），同比增长10.2%。其中，船舶涂料等其他涂料业务销售收入为809.64亿日元（约合5.734亿美元），同比增长18.63%，主要得益于船舶涂料销售额的增长以及船舶涂料业务的增长。产品价格上涨。立邦的船舶涂料业务主要集中在日本，其次是中国和韩国，但后两个地区占船舶涂料收入的比例较小。
关西涂料2023年实现销售收入5622.77亿日元（约合38.79亿美元），同比增长10.5%，船舶涂料收入增加45亿日元。其中，汽车修补漆、防腐涂料和船舶涂料业务实现销售收入628.72亿日元（约4.337亿美元），同比增长16.22%，主要受船舶业务增长带动涂料收入。日本船舶涂料业务销售收入较上年增加，主要是由于国外修船数量增加以及船舶涂料销售子公司结算日变更的影响。
阿克苏诺贝尔2023年实现销售收入106.68亿欧元（约合115.69亿美元），同比下降2%，按固定汇率计算增长5%。其中，船舶及防护涂料业务全年营收增长7%至14.82亿欧元，按固定汇率计算增长13%。得益于强大的品牌主张、技术专长和对可持续发展的关注，船舶涂料业务持续反弹。随着休闲游艇市场的需求，游艇的销量已恢复正常。
PPG工业2022年实现净销售额182.46亿美元，同比增长3%，其中有机销售额因销售价格上涨而增长3%。该公司表示，在销量增加的推动下，防护涂料和船舶涂料的有机销售额与去年第四季度相比增长了中个位数。第四季度是连续第三个季度实现同比销售正增长，这得益于欧洲、中东和非洲地区和美国欧洲、中东和非洲地区需求的增长，销售额的增加主要是由于海洋对我们的可持续优势产品和防护产品的需求如防火涂料。
宣伟2023年销售收入为230.52亿美元，同比增长4.1%。其中：漆店集团销售收入128.40亿美元，同比增长7.33%。船舶涂料实现净销售额增长。防护及船舶涂料业务约占集团收入的8%，即10.27亿美元；高性能涂料集团销售收入68.43亿美元，同比增长0.73%。防护涂料和船舶涂料业务约占集团收入的10%，即6.84亿美元。
全球领先的船舶涂料公司Advanced Polymer Coatings（“APC”）占据全球化学品船涂料市场约12%的份额。全球约有 700 艘船舶使用 APC 的 MarineLINE® 涂料。出口支撑了 APC 在中国、海湾地区、克罗地亚和土耳其等主要市场的增长。为了满足亚洲、欧洲和美洲造船厂对 MarineLINE® 涂料不断增长的需求，APC 目前正在将其美国工厂的产能规模扩大一倍，这是该公司 27 年历史上最大的投资，预计将于 2024 年投入运营运营于第四季度开始。
02
上榜品牌垄断全球92%市场份额
船舶涂料主要用于集装箱船、散货船、油轮、客船、常规货船等，对船舶壳体及构件的表面进行保护和装饰，提高其耐磨性和耐腐蚀性，延长船舶的使用寿命。船舶。船舶涂料市场的发展与船舶工业的发展密切相关。
根据全球船舶市场情况，2023年全球船舶涂料市场价值将同比增长约12%，达到60亿美元。从地区来看，亚太地区约占全球船舶涂料市场的80%。船舶涂料领域的全球市场份额。尤其是中国、韩国、日本的新船对船舶涂料市场起到了关键的推动作用。
榜单显示，今年上榜企业船舶涂料品牌销售收入总额为55.448亿美元，同比增加5.215亿美元，增长10.38%；占全球船舶涂料市场份额92.41%，较往年下降2.37%。个百分点，主要得益于其他公司船舶涂料业务的业绩增长。从数据来看，全球船舶涂料市场处于高度垄断的局面，是一个非常成熟的细分涂料市场。
榜单显示，挪威佐敦以11.24亿美元销售收入再次位居榜首，丹麦亨佩尔以7.864亿美元销售收入排名第二，荷兰阿克苏诺贝尔以7.754亿美元销售收入排名第三。这三大品牌累计销售收入26.858亿美元，占据全球船舶涂料市场份额的44.76%。其中，海虹老人首次超越阿克苏诺贝尔。
此外，日本Midco化学、美国宣伟、美国PPG、韩国金刚化学、新加坡立邦涂料、美国APC、日本关西涂料分别排名4-10位，销售收入分别为 6.988 亿美元和 5.936 亿美元。 、5.210 亿美元、3.855 亿美元、2.737 亿美元、2.000 亿美元、1.864 亿美元。 APC首次上榜，取代了今年因船舶涂料业务销售收入未达到准入门槛而退出榜单的美国Lipamax。
全球主流船舶涂料品牌主要分布在发达国家。从地区分布来看，美国、日本上榜品牌数量分别为3个和2个，挪威、荷兰、丹麦、韩国、新加坡上榜品牌数量均为1个。从分布来看，全球主流船舶涂料品牌主要分布在欧美、日韩等发达国家。这些品牌凭借强大的技术、服务、品牌、资金等优势，拓展全球船舶涂料市场钢结构防腐漆品牌钢结构防腐漆品牌，垄断全球船舶涂料市场。
值得一提的是，中国虽然已连续14年成为世界第一造船国，但尚未发展出具有国际影响力的船舶涂料品牌。但由于我国造船市场规模庞大，船舶涂料需求巨大，成为佐敦、海虹老人、中涂化学、阿克苏诺贝尔、立邦等世界各大知名涂料品牌的主战场、APC等全球品牌。所有主流船舶涂料品牌均已进入中国市场。
据《图界》发布的《2023年中国十大船舶涂料品牌排行榜》显示，上榜品牌船舶涂料业务累计销售收入79.595亿元，占全国船舶涂料的93.64%市场份额。目前，我国船舶涂料市场80%左右的份额被国外品牌占据。中国船舶涂料品牌占据的市场份额很少，国外品牌几乎垄断了整个高端船舶涂料市场。
目前，我国具有一定规模和实力的自主品牌，如双瑞涂料、海隆赛能、宇通新材、常州涂料所、海化所、飞吉新材等，大多集中在中低档领域。终端船舶涂料市场，其销量规模较小，在与国外主流船舶涂料品牌的竞争中处于劣势。不过，马家新材、新和、德威涂料、航天三丰、中原新材、孚日宣威、亿尔科技、中航新材、乐华漆业等不少中国企业已经进入或正在加大投资海洋涂料市场。与此同时，中国涂料品牌正谋划在高端船舶涂料市场取得突破。
03
船舶涂料市场需求预计将持续增长
船舶工业作为一个跨越百年、历史悠久的产业，是典型的长周期产业。其繁荣主要受宏观经济、全球贸易、大宗商品价格、旧船更新等因素影响。回顾近100年，现代造船业经历了四次兴衰周期。由于船舶平均寿命为20-30年，以交付船舶吨位计算，四次高点之间的平均间隔为30年。
国海证券发布研究报告称，船舶新订单是交付量的先行指标。距离上一次船舶交付量高峰2011年已过去近12年，对应1988年至2010年持续22年的上升周期。 。此时，造船业的新周期或将开始。主要支撑逻辑有两个：一是行业供给端萎缩；二是行业供给侧萎缩。二是需求方订单有保障。上一个周期始于2003年，新船订单在2006-2007年达到高点。按照船舶15-20年的寿命估算，2023年至2026年将迎来新一轮新船订单高峰。
国投证券发布研究报告称，回顾上一个造船周期，全球造船完工量自1999年以来连续13年保持正增长，直至2011年达到历史峰值，当年完工1.6亿载重吨；考虑到船舶自然使用寿命为20-25年，2000年代以来新建的船舶将从2020年代开始加速进入老化阶段。从三大主流船舶的结构船龄和运力来看，2023年散货船/集装箱船/油轮按载重量计算的平均船龄分别为10.6/11.5/11.6年，干散货/散货船/油轮/集装箱船分别为7.9年。 %/20.1%/10.9%的船舶船龄超过20年； 2023年全球油轮/散货船/集装箱船舶库存能力分别为650/970/3.1亿载重吨。考虑船舶平均正常使用寿命20-25年，预计2023-2028年油轮/散货船/集装箱船合计发电量分别为130.92/7693/3328万艘。载重吨存在更新、更换的需求，特别是油轮，老化严重，更新、更换需求迫切。
造船制造业具有很强的周期性，被誉为“周期之王”。周期越长，灵活性就越大。国际航运咨询机构克拉克森报告认为，未来十年新造船投资需求达1.6万亿美元，年均新造船订单数达2140艘。浙商证券认为，中国在全球造船业的份额已从上周期的15%左右提升至本轮的50%左右，行业持续向上游集中。由于行业扩产周期长且难度大，预测龙头造船企业2023年至2027年的业绩具有很强的确定性，可以说造船业新的“超级周期”即将来临。
根据联合国、世界银行等多个国际组织发布的最新经济展望，预计2024年全球经济增长将进一步放缓，加上地缘政治冲突持续等因素，全球航运造船业将面临挑战。更多的挑战。不过，随着行业脱碳进程的加速，将对新造船市场产生积极影响。综合分析显示，预计2024年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史高位，新接订单量将在8000万至1亿载重吨之间，在手订单量将保持在2亿载重吨以上吨。
与此同时，日益严格的法规加速了减少排放和减少环境影响的需求。根据国际海事组织（IMO）的数据，海运业目前占全球碳排放量的3%。作为回应，各国政府、国际监管机构和更广泛的社会正在推动该行业整顿其行为。国际海事组织提议立法限制和减少向空气和海洋的排放。从2023年1月起，所有5000吨以上的船舶都将根据国际海事组织的碳强度指数（CII）进行评级，该指数使用标准化方法计算船舶排放量。虽然船东和船舶管理公司投资了各种脱碳技术以提高船舶效率，但越来越多的人认识到船舶涂料在降低燃料成本和相应排放方面的价值。
船舶涂料市场的发展与船舶工业和法规的发展密切相关。随着全球造船业的快速发展，船舶涂料的市场需求也随着船舶工业的发展而快速增长。对此，不少涂料企业也预测，2024年船舶涂料的市场需求仍将保持良好增长。佐敦表示，为了在周期性行业实现更可预测的增长，佐敦致力于不断创新和开发先进产品和旨在保护生物多样性和减少碳排放的解决方案。通过这种方式，佐敦支持全球可持续发展目标，并帮助所有行业参与者实现清洁运营。
宣伟首席执行官佩斯表示，工业木器涂料、包装涂料、汽车修补涂料、防护和船舶涂料的需求预计将保持强劲，并在2024年逐步改善，而一般工业领域的需求则不太明朗。 PPG 表示：“展望未来，墨西哥的需求预计将保持强劲，我们的航空航天、防护和船舶涂料也将如此。”华涂化学表示，展望2024年，在船舶涂料主营业务方面，我们预计修船和新船需求将保持稳定，主要是海外，集团整体营收有望持续增长。 （涂杰）
2024年全球十大船舶涂料品牌排名（单位：亿美元）
注：1.“*”表示估计值。受汇率折算不利影响，部分企业船舶涂料销售收入同比有所下降或减少。 2、部分品牌的营收为预估，会有一定偏差。请以公司实际销售收入为准。
