广东省投资研究中心近期文章：
万润股份(002643)
龙头沸石分子筛，受益国六排放要求升级，是公司核心业绩增长点； OLED中间体及粗单体龙头企业TADF单体材料即将放量，突破国外技术垄断指日可待；积极布局光刻胶和PI薄膜相关材料，成为公司长期增长点。
隆基股份（601012）
明年光伏全面平价后，行业增长稳定、确定，具有增长潜力； “十四五”光伏装机量或超预期；光伏产品差异化，隆基将受益于大尺寸、双玻、领先份额快速提升。
鸿路钢构（002541）
装配式建筑渗透率提高，行业快速增长；钢结构是装配式建筑的重要路径之一，年内明显受到国家和地方政策的青睐。公司以钢结构制造为突破口，近年来产能快速增长。现阶段订单已满，产能利用率逐渐提高。
航天发展(000547)
公司是电磁技术工程紧缺标的，国内电子蓝军领域的领先者，正朝着数字蓝军、蓝军装备的系统建设迈进。通过收购江苏大洋，成为高速水靶系统整体单位。网络信息安全业务，依托航天科工、公安部三所，打造国家网络信息安全团队。微系统业务产品广泛应用于航空航天装备、5G通信、卫星通信、物联网等领域。该计划依托航天科工市场，重点推进雷达和弹载系统小型化、芯片化、集成化，实现核心部件自主可控。公司目前的主要增长逻辑是国内实战训练需求的增加和国防信息化水平的提高。
中鼎股份有限公司(000887)
公司是国内非轮胎橡胶件龙头，业绩拐点+低估值，新能源汽车热管理和汽车电子全球龙头，2021年确定性产品，市场价值空间广阔。亮点：1）拥有丰富的新能源汽车海外并购经验（热管理、密封等），核心技术正在反馈国内。是时候转向利润了。 2) 品类扩大至轻量化和底盘电子，显着提高了自行车的平均售价和估值。 3）客户结构优质，覆盖欧美主流整车厂，全球生产、全球供应、全球研发。
美的集团(000333)
三季度以来广大钢结构公司，家电行业量价持续弱势复苏，已走出底部弱势周期。公司内销份额强劲，库存触底，复苏领先行业。出口继续受益海外订单转移。第三季度营收预计增长10%左右，利润增速预计略超于营收，未来几个季度基本面大概率回升。长期来看，公司战略领先，各业务线仍具备持续增长的能力；治理水平优秀，股息+回购保证股东回报。
绝味食品（603517）
全国布局完成，门店密度仍有很大空间。绝味业务的本质是取代全国范围内大量抗风险能力较低的“街边店”。公司主营业务中长期仍有充足增长空间。从公司主观能力来看广大钢结构公司，公司是全国为数不多的拥有超过10000家门店、每天为门店配送生鲜商品的加盟连锁品牌之一。其多年稳定运营的背后，是高效优质的管理能力和供应链能力。展望中期，我们认为公司先发优势显着，供应链护城河和管理能力不断拓宽，公司有望实现稳定可持续增长。
中国公共教育(002607)
疫情的影响已经成为过去。随着9-12月省级公务员考试面试培训、事业单位笔试培训、教师录用考试培训、2021年国家公务员考试培训、2021年考研培训等进入高峰期，Q3-4将迎来快速增长。上半年的损失完全可以弥补。公司维持20-22年净利润预测2.53/3.75/53.7亿元，9月25日收盘价对应PE为77/52/36倍。
家讯飞鸿 (300213)
佳讯飞鸿是智慧铁路指挥调度的领导者。现有铁路专网以2G为主，业务受到网络性能的严重限制。国家铁路将加快铁路5G建设。 5G极大提升网络性能，可与铁路多种场景融合。公司防灾监控、安全施工、指挥调度、综合通信平台等多个产品线将受益于铁路5G的部署。 5G应用不足是目前行业的难题，铁路行业有望成为5G落地的实际领域之一。我们继续看好公司在铁路5G应用下的市场前景。
千兆位（603444）
公司拥有较强的长期运营能力，知名老游戏《闻道》表现稳定。旗下子公司青瓷近期推出的放置类游戏《最强蜗牛》一炮而红，销售业绩超预期，品类创新取得重要突破。此外，未来还有很多游戏重要产品即将上线作为催化剂。
