文字|宋凌涛、李新河、宋向东
制作者 |防腐圈数据研究所
▍2020年上半年数据概览
2020年1月1日至2020年6月30日，全国防腐保温工程中标数量共计1711个，环比（比上半年）下降10.36%，同比下降-同比下降16.10%（与去年同期相比）。
受疫情影响，2020年上半年整个建筑行业基本面先跌后升。我们认为，在逆周期调整政策下，后续基建投资将保持逐月加速趋势，建筑业基本面防腐保温行业将持续向好。从我们跟踪的防腐保温行业样本企业新增中标数据来看，5月份以来新增中标数据累计增速环比逐步提升。
▍中标企业所在省份前10名名单
中标企业名单前10名分别位于河南省（458家）、江苏省（133家）、安徽省（89家）、山东省（66家）、广东省（49家）、四川省（40家），北京（23）、上海（23）、浙江省（22）、天津（22）。
熟悉防腐保温行业的人不难发现，上述中标比例较高的企业所在的省区有一个共同的特点——都是防腐保温行业的产业聚集地。防腐保温行业，该省防腐保温企业在全国实力较强。
榜单前10名中，河南省所属企业以458家中标企业位居榜首，而业内被誉为中国防腐之都的河南省长垣市企业则多达370家。中标。
据悉，目前长垣市注册登记的防腐建筑施工企业605家，具有防水、防腐、保温专业承包一级资质的企业203家，二级资质的企业108家。目前拥有员工10万余人，外常驻施工队伍2000人。其余分支。
建筑防腐产业是河南长垣市的支柱产业。 2016年，建筑业（含防腐行业）产值177亿元。 2017年，建筑业（含防腐行业）产值219.42亿元。 2018年，建筑业（含防腐行业）产值219.42亿元。防腐产业）263.69亿元。 2019年，建筑业（含防腐产业）产值约313亿元。综合测算，长垣防腐产业产值约占长垣建筑业总产值的70%左右。建筑防腐行业产值增速高于全省平均水平（河南省年均增速10%）。 （数据来源：河南省长垣市住建厅）
▍中标项目行业分布图
从公开数据来看，防腐保温行业中标的专业领域仍以工业建筑为主导，其次是电力行业，占比较大。电力工业是国民经济发展的基础。无论是火电、水电，还是风电新能源，首先可以肯定的是，电力防腐保温行业的发展空间都离不开电力行业。电力工业的发展带动了电力防腐、绝缘行业的发展。
随着我国经济的快速发展，电力的发展越来越受到各级领导的重视。兵马未动，粮草先行。电力是工业的粮食。保持经济持续发展，必须保证电力供应。因此，正如大家所预料的那样，电力行业如愿进入了井喷期。这也是河南省部分防腐保温工程公司逐步向电力行业转型的主要原因。
从市场结构来看，我国电力防腐绝缘市场（厂区钢结构设备防腐、机组绝缘维护、脚手架搭设、设备标记介质流向等，防腐绝缘国网变电站防腐、线路铁塔防腐等）正逐渐向龙头电力企业汇聚。
目前行业内大型国有电力公司，如国家能源集团、国家电投集团、华电集团、大唐集团、华能集团等占据绝大多数市场，而实力较弱、规模较小的中国电力集团小企业比重较小，造成强者愈强、弱者愈弱的市场局面。马太效应显而易见。
由于电力防腐绝缘是电力市场的下游服务领域，电力市场的快速发展也将带动我国电力防腐绝缘市场产能的进一步扩大。未来我国电力防腐绝缘市场发展将不断向好。
石化行业
石化行业中的防腐保温行业主要分布在几个大型炼油和油气田基地。特定阶段，石化行业固定资产投资增幅受产能利用率、行业利润水平等因素影响，会出现一定波动。石化、能源行业增速也会出现一定周期波动。
随着我国炼油行业面临新兴城镇化、经济转型升级以及“一带一路”国家战略带来的巨大发展空间和机遇，工程建设行业竞争更加激烈，这既是机遇对防腐和保温工程公司来说也是一个挑战。
从上述2020年上半年防腐保温招标数据来看安徽钢结构防腐，石化防腐保温项目约占全行业的7.19%。与其他行业相比，石化行业的防腐保温工程大部分拥有建筑行业以外的资质。需要网络访问证书。这个进网证书或者维护资质是工程招标、工程承包的首要条件。如果公司的人员和设备不能满足获得相关资质的要求，公司的业务范围将受到限制。
2020年上半年，石化行业防腐保温项目常见中标企业有河南特种防腐有限公司、中宇远通建设有限公司、河南防腐保温有限公司等。 、河南四海防腐集团有限公司、宏鑫建设集团有限公司、河南长源防腐有限公司、八达防腐安装集团有限公司、河南华正防腐安装有限公司、河南鸿瑞防腐安装有限公司、安徽同力防腐安装公司、沉阳中科威尔腐蚀控制技术有限公司（腐蚀监测检测）、河南防腐企业集团有限公司、东方工程建设集团有限公司、中国防腐工程技术有限公司、济宁迅达管道防腐材料有限公司（材料）、无锡太湖防腐材料有限公司（材料）、四川德源油气工程有限公司、北京中冶昆天棉工程技术有限公司、河南建安防腐保温有限公司、中石化胜利石油建设工程有限公司、库车县西南石油防腐保温有限公司、克拉玛依双鑫防腐技术有限公司、延安中海油工程技术开发有限公司、有限公司、安徽龙海建设有限公司等
桥梁画
2020年上半年，国内桥梁防腐涂装龙头企业上海建业科技工程有限公司中标深圳大桥钢箱梁制造G03 1.3亿元智能化涂装建设项目中山频道.单份合同的最高中标金额。据了解，这是该公司继港珠澳大桥涂装工程（CB01标段）后的又一超级涂装工程。
深中走廊是连接广东省深圳市和中山市的跨海大桥。这也是继港珠澳大桥之后全球最大的“隧道、岛桥”集群工程。该桥全长24公里，预计2024年全面通车。
深中通道的建成，不仅对粤港澳地区意义深远，其建设难度也不亚于港珠澳大桥。超长海底沉管隧道和漂浮在海上的大型吊桥将开创世界先例。
阴极保护
阴极保护技术是整个腐蚀与防护领域中比涂层稍小的细分领域。从2020年上半年年度中标情况来看，宁波中科腐蚀控制工程技术有限公司、北京天宏同心科技有限公司、河南建安防腐保温有限公司、青岛亚禾科技发展有限公司、安徽防腐工程公司、河南省防腐工程公司、北京水科学技术研究院等均取得了突出成绩。
▍中标数量前5名企业名单
中原建设有限公司、河南防腐保温发展有限公司、河南长兴建设集团有限公司、东方工程建设集团有限公司、河南特种防腐有限公司2020年上半年防腐保温工程中标数量位列前五。
中原建设有限公司（52个中标）
河南防腐保温发展有限公司（39个中标）
河南长兴建设集团有限公司（37个中标）
东方工程建设集团有限公司（中标编号17）
河南特种防腐有限公司（17个中标）
▲数据来源：反贪圈APP大数据监测的主要采购、招标网站以及全国各省市政府采购中心、公共资源交易中心等网站披露的数据（注：数据仅为各大采购、招标网站的公开数据，且不包括企业（自身内部招标数据）安徽钢结构防腐，由于数据样本和模型的响应性和局限性，可能无法完全反映客观市场情况。
▍写在最后
2020年注定是不平凡的一年。疫情影响下，大多数行业都受到了重创，防腐保温行业当然也不例外。
今年，为缓解建筑企业压力，全国各地纷纷出台实施各种财税优惠政策和鼓励建筑业发展的各项利好政策。预计下半年防腐保温行业将迎来新机遇。
特别感谢河南省腐蚀与防护协会、长垣防腐行业协会、SSPC中国河南分会提供的数据帮助。微信公众号“长园的秘密”也对本文有贡献。
