【语音版】盘前策略
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02
排名第一
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排名第2-10位
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排名第11-30位
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上周市场仍维持反弹后高位震荡格局，波动幅度较前一周略有扩大。两市日均成交9875亿元，较前一周减少46亿元。北向资金净买入29亿元，较前一周减少67%。盘面表现方面，题材活跃，市场氛围良好，但板块快速轮动特征依然明显，资金出现一些高低切换迹象。华为鸿蒙概念几乎以一己之力承包了本周最热、持续时间最长的热点。光伏、新能源汽车等新能源板块也表现不俗，但白酒股明显弱势。从行业板块来看，计算机、采掘、钢铁涨幅居前，农林牧渔、食品饮料、医药生物跌幅居前。
假期消息面，G7峰会召开。5月举行的G7外长会议上，一些针对中国的不和谐声音浮现。上周五北向资金明显流出，或许也与担心周末G7峰会出现不利于中国的消息有关。不过从目前公布的信息来看，除了公开点名新疆、香港、台湾问题外，G7集团会议宣布启动一项帮助较贫穷国家建设基础设施的计划，提供“价值驱动、高标准、透明”的伙伴关系以对抗中国的“一带一路”倡议。此外，大部分内容并未超出5月G7外长会议的内容。对于市场而言，是消息落地重庆佳创钢结构有限公司，整体影响有限。深交所表示将重点监控“润和软件”等，这给华为鸿蒙概念本周带来压力。影响7万亿理财市场的重大新规落地，将面临后续银行理财现金管理产品收益率的下降。
本周市场仍有几个因素需要密切关注：一是中国5月份最新核心经济指标将公布，包括工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等，市场仍需通过最新数据判断经济走势、做出政策预期；二是本周是超级央行周，美联储将召开重要货币政策会议，美国将公布零售销售等经济数据。周三会议结束后，美联储主席鲍威尔将对媒体发表讲话。考虑到近期通胀数据高于预期，预计交易员将分析其讲话以寻找美联储何时开始结束激进的月度资产购买计划的线索。目前市场正在综合权衡中美经济和政策的边际变化以及人民币的走势，并开始重新关注中美关系的进展。从目前情况看，尚无新的变量刺激市场进一步向上或向下突破，预计高位震荡格局还将持续一段时间。在此期间，局部行情、板块轮动较快、热点持续性较弱、结构性分化明显的特征或将延续。操作上，仍需适应当前市场特征，少关注指数多关注个股，梳理主线，把握轮动，积极选择波段操作。经济增长和估值弹性两个视角仍是选股重要标准。板块方面，继续把握主线间的轮动，短线可参与个股消息刺激的题材，但应避免追高，以低吸、高吸波段为主。
该板块仍可关注以下主要市场线：
1、疫情过后有望恢复的服务业、消费。2、政策支持的长期主线，包括新能源、新能源汽车产业链、三孩政策、养老等。3、高端制造、智能制造。4、产能紧缺、产品涨价的行业。此外，随着中期业绩预告密集披露期临近，中报预告股也应充分关注。
投资顾问 赵成华
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1、影响7万亿理财市场的重大新规出台！银保监会、央行加强现金管理型理财产品管理，要求现金管理产品杠杆率不得超过120%。现金管理产品应投资于现金、期限在1年以下（含1年）的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单等，不得投资于股票、可转债等。（wind）
点评：新规实施后，对银行理财市场最直接的影响就是收益率的下降。业内人士普遍认为，新规与货币市场基金的监管要求基本一致，体现了对资管产品统一监管的监管思路。这也意味着，未来现金管理产品将与货币市场基金形成竞争，比较优势或将不复存在。金融监管研究所所长孙海波也指出，“此前银行理财现金管理产品收益率普遍高出货币市场基金50-70个基点的局面将一去不复返，收益率逐步下降将成为未来常态。”
2.四部门印发《能源领域5G应用实施方案》，计划在未来3至5年拓展一批典型5G应用场景，重点关注智能电厂、智能电网、智慧煤矿、智慧油气等，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。研发一批适应能源领域5G应用特定需求的专项技术和配套产品，制定一批关键急需技术标准，研究建设能源领域5G应用相关技术创新平台、公共服务平台和安全防护体系，显著提升能源领域5G应用产业基础支撑能力。为实现上述目标，《方案》要求加大支持力度，充分发挥中央财政资金投入带动作用，引导更多社会资本进入，有序推进能源领域5G应用创新示范。(wind)
评论：5G具有高速率、低时延、大连接等特点，是支撑能源转型的重要战略资源和新型基础设施。5G与能源领域各行业的深度融合，将有效带动能源生产和消费模式创新，为能源革命注入强劲动力。
3、银保监会强调，“十四五”是实现碳排放达峰的关键期和窗口期，要加快发展绿色金融：完善规则标准，逐步完善绿色低碳发展和绿色金融领域的制度框架；创新产品和服务，加大对可再生能源等重点领域的金融支持；加强风险管理，逐步将碳绩效、碳定价纳入信贷管理流程。（wind）
4、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出重庆佳创钢结构有限公司，到2025年，城镇建成区生活污水直接排放口和收集处理设施空白区域基本消除，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；县城污水处理率达到95%以上。（中国证券报）
点评：随着我国城镇化进程加快，污水处理作为各项环保工程的基础，潜力巨大。规划有利于加快补齐城镇污水收集处理设施缺口，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。相关设备商、监测公司订单有望进一步扩大，从而提振业绩，行业景气度也有望进一步提升。
5、深交所：继续重点监控近期涨幅异常的“润和软件”等股票。据深交所介绍，6月7日至6月11日，深交所对86起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中操纵、虚假报告等异常交易情形；继续重点监控近期涨幅异常的“润和软件”、“思特奇”、“美格智能”、“传智教育”，及时采取监管措施；对19起上市公司重大事件进行核查，向证监会报告1起涉嫌违法违规案件。
6、5月动力电池产量环比增长6.7%，磷酸铁锂电池占比提升至63.6%。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年5月，我国动力电池产量共计13.8GWh，环比4月12.92GWh增长6.7%，同比增长165.8%。从市场份额来看，三元电池和铁锂电池在本月动力电池产量中依然占据绝对主导地位，二者合计占当月动力电池总产量的99.8%。但随着磷酸铁锂电池放量的逐步提升，二者的占比较以往发生了较大变化，其中磷酸铁锂电池本月产量占比提升至63.6%，远超三元电池的36.2%。 （上海证券报）
点评：磷酸铁锂电池在越来越多主流车型上受到青睐。业内人士表示，通过近两年的技术创新，目前磷酸铁锂电池400至600公里的续航里程已经可以满足大部分乘用车主的需求，价格也更具优势。
7、华为将于6月17日举办5G+AR（增强现实）峰会，将与全球运营商及合作伙伴共同推动5G+AR生态繁荣。另据悉，在鸿蒙系统上线一周内升级用户突破1000万后，第二批11款设备内测招募已启动。随着装机基数的提升，鸿蒙生态的建设也在加速推进。6月25日，鸿蒙应用服务合作伙伴峰会将在杭州开幕。业界一致认为，鸿蒙生态能否繁荣，除了依靠华为在软件、硬件方面的优势外，内容资源的补充将是重中之重。在鸿蒙生态（尤其是手机）硬件布局短期内难以取得关键突破的情况下，内容生态无疑更有突破的可能性。（证券时报）
评论：据业内分析，华为计划在2021年在超过3亿台设备上安装鸿蒙OS，并在1-2年内实现16%的市场份额，即超过5.6亿台活跃终端。鸿蒙生态的形成将给一些处于生态重点领域的企业带来重大发展机遇，尤其是与华为“1+8+N智慧生活解决方案”密切相关的企业。
8、周一美股涨跌互现，纳指、标普500指数均创历史收盘新高。道指跌85.85点，报34393.75点，跌幅0.25%；纳指涨104.72点，报14174.14点，涨幅0.74%；标普500指数涨7.71点，报4255.15点，涨幅0.18%。标普500指数尾盘一度涨至4255.59点，创下盘中新高。
【今日焦点】
凯撒旅游：计划通过股票互换与 Utour 合并
协鑫能源：拟募资不超过50亿元用于新能源汽车换电站等项目
金力泰：公司董事长及子公司总经理拟合计增持不低于3亿元
赣锋锂业：赣锋国际拟1.3亿美元收购荷兰SPV 50%股权，为推进古拉米娜锂辉石矿项目建设提供资金支持
传智教育：目前，鸿蒙系统相关的课程研发和教学均处于早期阶段，尚未产生收入。
*ST天成：股票6月15日起停牌接受调查
科蓝软件：华为相关业务收入占公司营业收入比重较小
新特科技：未直接参与华为鸿蒙系统建设及核心技术研发
先进数通：涉及鸿蒙系统的业务处于早期探索阶段
华友钴业：拟发行可转债募资不超过76亿元
四通科技：天津金米减持公司1%股份
奇安股份：期货投资收益及政府补助减少，上半年净利润预计下降48%至56%
【投资签约】
宝立信：签署锂电池产品供货保障协议
华新水泥：拟1.6亿美元收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务
重庆钢铁：拟35.51亿元（不含税）收购长寿钢铁炼铁前资产
中州特材：拟投资特种合金项目
旗滨集团：子公司拟投资高性能电子玻璃生产线项目（二期）
泰格医药：98亿元参与设立生命健康产业基金
精工钢构：拟发行不超过20亿元可转债，用于智能制造产业园等项目
北清环保能源：签署碳资产转让协议
华昌化工：投资年产30万吨多元醇及配套设施项目获政府部门核准
【权益变动情况】
兴民智通：公司实际控制人将由魏翔变更为赵峰
金谷股份：特威伦拟以13.56亿元转让新康中不超过9.39%股权
海银股份：拟公开上市转让中邮消费金融公司股权
天神娱乐：拟以9.03亿元转让梦幻旅游93.54%股权
银河电子：拟出售所持有的骏鹏通信、骏鹏智能100%股权
凌翼智造：拟收购浙江金泰95%股权，进军新能源汽车领域
巨人网络：将无偿获得巨坤网络1.1%股权，实现控股
华东重机：华中集团拟以协议方式转让公司5.11%股权
美特斯邦威：控股股东拟以协议方式转让公司2%股权
佳创视频：控股股东出售公司5.01%股份所得款项将贷给公司
兆炎医药：参与北科生物A股IPO战略配售
太原重工：拟向控股股东转让滨海公司51%股权，作价5.99亿元
日英电子：拟收购不低于73.33%朗恩斯股份
【增持、减持及回购】
万基科技：公司董事、副总经理崔学军持股5%
隆基绿色能源科技股份有限公司：董事刘学文拟减持不超0.01%
亚普股份：股东国投创新拟减持不超4%
惠而浦：控股股东增持公司股份2.06%
雪榕生物：两股东拟减持不超过公司4%股份
华仁药业：董事长增持公司股份
艾科迪：持股5%以上股东拟减持不超过2%
至正股份：股东拟减持公司股份不超过3%
嘉美包装：股东拟减持公司股份不超过2%
合兴包装：拟回购股份5000万至1亿元
浙江矿业：浙江创投拟减持该公司股份不超过5%
爱康科技：拟回购股份6000万元至1.2亿元
中新网：中新创投计划减持该公司股份不超过2%
长江健康：中山松德拟减持公司股份不超2%
【操作与性能】
罗牛山：5月份生猪销售收入同比增长103%
晶峰药业：注射用盐酸吉西他滨通过仿制药一致性评价
莱茵体育：重大资产重组暂缓
龙蟒佰利：预计上半年净利润同比增长80%-130%
洪亚数控：上半年净利润预计同比增长71%-92%
齐翔腾达：预计上半年净利润同比增长200%-245%
三生国健：双特异性抗体SSGJ-705获美国FDA批准进入I期临床试验
浙江医药：注射用盐酸万古霉素通过仿制药一致性评价
康源药业：注射用奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价
中保集团：前5月保费收入2817.6亿元 同比增长3.68%
新华保险：前5月保费收入827亿元 同比增长4.64%
【中标项目】
金智科技：中标风光储充智能微电网项目
彭都农牧：签订近34亿元进口牛采购框架协议
【融资及私募】
新源微：计划增资不超过10亿元
【股价走势】
永太科技：锂电池材料价格存在不确定性 2020年该业务收入仅占公司合并收入的8.41%
【其他】
三角防御：先进航空零部件智能互联制造基地开工建设
*ST天马：取消退市风险警示，继续实施其他风险警示，明日停牌一天
北向资金：6月11日北向资金净卖出30.32亿元，招商银行、隆基绿色能源科技股份有限公司、阳光电源股份有限公司分别净买入8.31亿元、6.93亿元、5.25亿元；贵州茅台、山西汾酒、洋河股份分别净卖出19.53亿元、4.63亿元、3.75亿元。
北科生物：申购代码787276，申购最高需要市值65000元，申购上限6500股，申购价格36.35元，公司人用疫苗。
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猜兴衰赢好礼活动说明
1. 猜测指数：上证指数
2、竞猜时间：上一交易日13:00至下一交易日12:59，周末也可竞猜下一交易日涨跌幅。
3、结果公告时间：交易日16:00。
4、竞猜按月进行，连续猜中5次以上前30名的玩家将获得相应奖励（排名以连续猜数最高为准，若猜数相同则按猜数时间先后排序）
5、上月获奖名单将于每月第一个交易日公布，并在五个工作日内在蜻蜓金APP福利中心以积分形式发放，请获奖用户登录蜻蜓金APP查看并兑换奖品。
6、本轮猜价涨跌截止日期为2021年6月30日。
