重庆钢铁(集团)有限公司(以下简称“重庆钢铁集团”或“重庆钢铁集团”)是一家百年企业,其前身可追溯到1890年张之洞创建的汉阳铁厂,现将所持有的重庆钢铁100%股权挂牌转让。
2020年3月23日,重庆联合产权交易所挂牌股权转让项目:重庆钢铁(集团)有限公司100%股权,挂牌期限3月23日至5月19日,评估值25631.192万元,转让底价同。
重钢集团由重庆市国资委100%控股,此次转让若成功,重钢集团或将告别百年国资管控历史。
员工的期望
重庆市国资委筹划转让重庆钢铁集团100%股权一事已久。
2020年3月18日,重庆市人民政府网站公布《关于重庆钢铁(集团)有限公司改革重组方案的批复》,显示,重庆市人民政府原则同意重庆市国资委报送的方案;原则同意重庆市国资委以底价25.63亿元将重庆钢铁集团100%股权在重庆证券交易所公开挂牌交易。转让完成后,重庆钢铁集团不再作为市属国有重点企业管理;并做好改革重组涉及的社会职能转移、资产剥离、土地收储等工作。
重庆钢铁集团一位管理层向经济观察报记者透露:“重庆钢铁集团近几年的营业收入大概在90亿元左右,营业利润大概在3亿元左右。此次股权转让的主要原因有:一是重庆市国资布局始于2015年的一次大改革;二是通过深化改革、突出主业,2017年上市公司重庆钢铁股份有限公司司法重整后,重庆钢铁股份有限公司的主业发生了变化。”
“自从钢铁主业分离以来,重钢集团的主业一直不突出,导致与国家(包括中央和地方)对企业的要求有差距,中央国资委要求,凡是主业不在前三名的集团,都要进行重组整合。”重钢集团一位管理人士说。
对于员工们的态度,重钢管理层一位人士透露,“员工们的基本共识是,一是重庆国资布局的决定,此前重钢与员工、员工代表进行了多层次、多次的沟通协商,员工们普遍表示理解。二是员工们对重钢这个百年企业感情深厚。中国钢铁产能到达拐点后,市场竞争更加激烈,对钢铁行业的发展趋势和企业的分化、重组、整合有一定了解。员工们期盼新的股东——有实力、有战略眼光的投资方,期待(变局后)有工作,有新股东带领员工‘奔小康’。”
两年前,重钢集团将长期亏损的资产重庆钢铁有限公司剥离。此后,重钢集团虽然名为钢铁集团,但实际上钢铁主业已被剥离。
巨额资产和悬而未决的诉讼
对于竞买人,重庆市国资委的第一项要求是重庆钢结构产业公司,意向受让方在报名时须书面承诺同意并接受重庆钢铁集团的《职工安置方案》。
员工安置是重钢集团股权整体转让的重中之重。
交易条件第三点还规定,重钢集团存量档案是国家重要历史文化资源,对钢铁工业文化研究、企业可持续发展具有重要价值。存量档案的保管、移交应当按照国家政策、法规和改革发展实际进行,受让方未经市国资委、市档案局同意,不得随意处置、销毁存量档案。
重钢集团资产规模庞大,工商信息显示,重钢集团旗下有31家外商投资企业,其中包括一家电视台——重庆钢铁集团电视台,重钢集团拥有该电视台100%的股权。
重钢集团子公司中,资产规模较大的有重庆钢铁集团矿业有限公司(控股49.19%)、重庆钢铁集团电子有限公司(控股100%)、重庆钢铁集团铁业有限公司(控股100%)、重庆钢铁集团多利置业有限公司(控股69.51%)、重庆朝阳燃气有限公司(控股65%)、重庆市钢结构产业有限公司(控股30%)、重庆重钢矿产开发投资有限公司(控股72.60%)、重庆市四钢钢业有限公司(控股89.98%)等。
在重庆联合产权交易所的挂牌转让信息披露中,交易所表示重庆钢结构产业公司,因标的企业(指重庆钢铁集团)资产剥离尚未完成,转让标的尚无相应的年度审计报告及近期财务报表。
此外,重钢集团还有大量未决诉讼。
在此次挂牌转让的信息披露中,重庆联合产权交易所公告称,标的公司及其子公司共涉及31起未决诉讼。
在债务清偿方面,对于重钢集团下属子公司的金融债务以及重钢集团的担保责任,按照以下原则处理:(1)金融债务继续由债务人承担;(2)对于剥离资产范围内的子公司金融债务,目前由重钢集团承担的,在交割日后由资产受让方承担担保责任;(3)对于交易资产范围内的子公司金融债务,目前由重钢集团承担的,继续由重钢集团承担。
分析重钢的资产状况,公司投资的境外公司多达31家,从债务清偿情况来看,担保债务情况也较为复杂,尚有31起未决诉讼,这些都是重钢在股权转让过程中需要面对的现实因素。
根据重庆联合产权交易所交易规则,信息披露期间符合条件的意向受让方仅有1人的,交易以不低于转让底价的方式通过协议方式完成;信息披露期间符合条件的意向受让方有2人及以上,则通过网上竞价、多方报价的方式确定受让方。至于是否会有竞价方出现,还需拭目以待。